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 “一帶一路”相關(guān)國家垃圾焚燒需求迫切
　　隨著“一帶一路”沿線東南亞、中亞國家城市化進(jìn)程加速與居民消費(fèi)升級，城市生活垃圾產(chǎn)生量呈現(xiàn)剛性增長態(tài)勢，部分國家已進(jìn)入爆發(fā)式增長期。越南：胡志明市作為東南亞特大城市，每天產(chǎn)生約9700噸垃圾，目前通過焚燒、堆肥生產(chǎn)和回收處理的垃圾量占33%，其余67%進(jìn)行衛(wèi)生掩埋。印度尼西亞：垃圾問題已經(jīng)成為印尼政府最頭疼的環(huán)境治理難題，印尼全國有343個(gè)垃圾填埋場在今年4月被環(huán)境部緊急關(guān)閉，目前全國超過35%的垃圾未經(jīng)處理直接流入河流和街道，總量高達(dá)1100萬噸。東南亞大部分國家垃圾焚燒處理比例長期低于10%，中亞地區(qū)的焚燒處理發(fā)展更為滯后，截至2024年底，尚無已投運(yùn)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，幾乎100%依賴填埋處置，部分國家甚至存在露天堆放現(xiàn)象，不僅占用大量土地資源，還引發(fā)土壤與地下水污染等連鎖問題。
　　海外國家人均GDP接近或超過中國2010~2014年水平，具備焚燒技術(shù)普及條件
　　2024年東南亞主要國家人均GDP均處于4000~10000美元區(qū)間：泰國7345美元，馬來西亞約11867美元，越南約4717美元，印尼約4925美元。中亞國家哈薩克斯坦及土庫曼斯坦相對較高，分別為14005美元、8572美元。中國2010年左右開始試點(diǎn)垃圾焚燒項(xiàng)目時(shí)人均GDP約4629美元，2014年全面推廣垃圾焚燒替代填埋工藝時(shí)人均GDP約7781美元，東南亞主要國家人均GDP已經(jīng)接近或超過中國2010~2014年人均GDP水平。經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升使政府具備了項(xiàng)目投資能力，結(jié)合各國嚴(yán)峻的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，垃圾焚燒處理技術(shù)推廣普及具備條件。
　　“一帶一路”國家項(xiàng)目招標(biāo)積極，中企參與度高
　　近年來，東南亞與中亞國家紛紛將垃圾焚燒作為破解“垃圾圍城”的核心路徑，項(xiàng)目招標(biāo)呈現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)?；厔荩袌鰸摿Τ掷m(xù)釋放。中國企業(yè)憑借技術(shù)實(shí)力與綜合解決方案能力，在海外項(xiàng)目競標(biāo)中占據(jù)優(yōu)勢地位，已在多個(gè)國家實(shí)現(xiàn)標(biāo)桿項(xiàng)目落地。2023年以來，不完全統(tǒng)計(jì)中國企業(yè)新簽約海外垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目達(dá)十余個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能接近2.7萬噸/日，主要集中在越南、泰國、印尼、烏茲別克斯坦等核心區(qū)域。此外還有瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境等公司通過參股或提供設(shè)備等方式參與海外垃圾焚燒市場。
　　垃圾焚燒確定性高且穩(wěn)步增長，是優(yōu)質(zhì)絕對收益賽道
　　短期來看，東南亞仍將是核心市場，越南、泰國等國的項(xiàng)目招標(biāo)將持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2025-2027年東南亞市場規(guī)模將持續(xù)增長，中亞市場處于啟動期，烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦的規(guī)劃項(xiàng)目有望形成批量落地，成為中企新的增長極。長期來看，隨著中國企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的國際化輸出和本地化運(yùn)營能力的提升，“中國方案”將進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。同時(shí)，垃圾焚燒與儲能、數(shù)字算力等新業(yè)態(tài)的融合，有望開辟海外環(huán)保項(xiàng)目的增值服務(wù)空間。
　　推薦行業(yè)龍頭：瀚藍(lán)環(huán)境、光大環(huán)境、偉明環(huán)保、永興股份、綠色動力、軍信股份、三峰環(huán)境、興蓉環(huán)境、洪城環(huán)境等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、盈利性不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；2、政策落地進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；3、項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；4、國補(bǔ)退坡風(fēng)險(xiǎn)。