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核心觀點(diǎn)：
　　十五五規(guī)劃建議加快無人智能作戰(zhàn)等新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量建設(shè)、提高軍事系統(tǒng)運(yùn)行效能、加強(qiáng)新興領(lǐng)域國家安全能力。據(jù)新華社10月28日新聞，十五五規(guī)劃建議正式發(fā)布，提出如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)，高質(zhì)量推進(jìn)國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，一是加快先進(jìn)戰(zhàn)斗力建設(shè)，推進(jìn)新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量規(guī)?；?、實(shí)戰(zhàn)化、體系化發(fā)展，加快無人智能作戰(zhàn)力量及反制能力建設(shè)，加強(qiáng)傳統(tǒng)作戰(zhàn)力量升級(jí)改造。二是推進(jìn)軍事治理現(xiàn)代化，提高軍事系統(tǒng)運(yùn)行效能和國防資源使用效益，推進(jìn)軍費(fèi)預(yù)算管理改革，改進(jìn)軍事采購制度，走高效益、低成本、可持續(xù)發(fā)展路子。三是鞏固提高一體化國家戰(zhàn)略體系和能力。在加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全能力建設(shè)方面，提出加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、人工智能、生物、生態(tài)、核、太空、深海、極地、低空等新興領(lǐng)域國家安全能力建設(shè)。
　　AI、商業(yè)航天、大飛機(jī)景氣度進(jìn)一步向上。據(jù)公眾號(hào)杭州日?qǐng)?bào)，10月29日，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示未來五個(gè)季度Blackwell與Rubin系列芯片的訂單金額已達(dá)5000億美元。據(jù)Galleon航空資訊，近日，馬來西亞航空集團(tuán)董事總經(jīng)理依占·依斯邁在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)透露，該集團(tuán)正積極評(píng)估中國商飛的C919等機(jī)型，以作為其未來機(jī)隊(duì)的選擇。據(jù)星河動(dòng)力航天公眾號(hào)，公司將于近期擇機(jī)實(shí)施“谷神星二號(hào)(遙一)”商業(yè)運(yùn)載火箭發(fā)射任務(wù)。
　　關(guān)注民用業(yè)務(wù)拓展有望形成第二曲線增量。10月31日，據(jù)公眾號(hào)國基南方，國博電子與國內(nèi)頭部終端廠商共同研發(fā)的硅基氮化鎵功率放大器芯片在手機(jī)等終端中成功量產(chǎn)應(yīng)用，累計(jì)交付數(shù)量超100萬只。
　　優(yōu)選：（1）景氣擴(kuò)張方向一：內(nèi)需+出海需求景氣提升，關(guān)注中航沈飛/中航西飛、國?？萍肌⒑槎己娇?、菲利華、中航成飛、航天電子、佳馳科技、中兵紅箭、航天南湖、北方導(dǎo)航；（2）景氣擴(kuò)張方向二：軍工AI驅(qū)動(dòng)信息化智能化升級(jí)，建議關(guān)注全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套，關(guān)注睿創(chuàng)微納、中航光電、復(fù)旦微電/紫光國微/成都華微（電子聯(lián)合）、中科星圖（計(jì)算機(jī)聯(lián)合）、海格通信、鉑力特（機(jī)械聯(lián)合）、中國海防、新雷能、七一二、航天電器、陜西華達(dá)、鴻遠(yuǎn)電子、國博電子（電子聯(lián)合）、臻鐳科技、振華風(fēng)光、火炬電子等。（3）景氣擴(kuò)張方向三：民航產(chǎn)能外溢和大飛機(jī)&商發(fā)自主可控、可控核聚變、生物制造、量子科技等機(jī)遇，關(guān)注航發(fā)動(dòng)力/航發(fā)控制/航發(fā)科技、中國動(dòng)力、中航機(jī)載、航亞科技、華恒生物、中航高科/光威復(fù)材、派克新材、中航機(jī)載、隆達(dá)股份、圖南股份、中航重機(jī)、航宇科技、華秦科技、鋼研高納、航材股份、昊華科技、潤貝航科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝及交付低預(yù)期；政策調(diào)整；價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。