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2025Q1-Q3：營收6.07億元，同比+29%，歸母凈利潤2943萬元，同比+1%
　　公司發(fā)布2025年三季報(bào)，2025Q1-Q3，公司實(shí)現(xiàn)營收6.07億元，同比增長28.77%，歸母凈利潤2942.68萬元，同比增長1.29%。我們維持2025-2027年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤0.61/0.80/1.01億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.54/0.72/0.91元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為33.1/25.0/19.8倍，看好公司護(hù)膚品ODM細(xì)分龍頭地位，檢測(cè)能力優(yōu)勢(shì)與業(yè)績?cè)鲩L潛力，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　公司為1000多化妝品牌提供服務(wù)，合作設(shè)立美麗健康基金
　　公司產(chǎn)品銷售覆蓋國內(nèi)外市場(chǎng)，累計(jì)為1000多個(gè)化妝品品牌提供產(chǎn)品及服務(wù)，與聯(lián)合利華（包含：多芬、力士、凡士林等品牌）、溪木源、HBN、SKINTIFIC、海洋至尊、夢(mèng)爾達(dá)、紅之、BUV等國內(nèi)外知名化妝品品牌商建立了較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。2025年9月，公司公告因戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃需要，與廣州產(chǎn)投私募、廣州市白云基金、廣州白云金控、廣州生物醫(yī)藥專項(xiàng)母基金共同出資設(shè)立廣州產(chǎn)投美麗健康股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）?；鸫胬m(xù)期8年，經(jīng)全體合伙人一致同意，存續(xù)期最多可延長2年。投資基金規(guī)模為1.00億元人民幣，公司擬以自有資金出資2,000萬元人民幣，成為該基金的有限合伙人。基金重點(diǎn)投資于生物醫(yī)藥、美麗健康、合成生物、化學(xué)創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械等前沿科技與高成長性領(lǐng)域的項(xiàng)目
　　中國化妝品消費(fèi)處于不斷增長階段，2025年護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)3186億元
　　作為化妝品新興市場(chǎng)，中國化妝品消費(fèi)處于不斷增長階段。根據(jù)公司2025年半年報(bào)，艾媒咨詢發(fā)布的《2024-2025年中國美妝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》，預(yù)計(jì)2025年中國化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)5,791億元，同比增長6.1%。根據(jù)公司2025年半年報(bào)，據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2025年國內(nèi)護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為3,186億元，同比增長5.7%，整體呈持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)情況變化風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、爆品營銷經(jīng)營穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)