>> 長江證券-軟件與服務(wù)行業(yè)研究：谷歌啟動“太陽捕手”計劃，關(guān)注太空算力產(chǎn)業(yè)進展-251110
| 上傳日期： |
2025/11/10 |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
長江證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
宗建樹,陳耀文 |
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事件描述
美國當(dāng)?shù)貢r間11月4日，谷歌宣布正式啟動Project Suncatcher“太陽捕手”計劃，探索發(fā)射搭載自研TPUAI芯片的人造衛(wèi)星，在太空中構(gòu)建可擴展的計算互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，充分利用遠多于地球表面的空間太陽能。
事件評論
能源成為制約AI發(fā)展的瓶頸之一，太空算力或成解決方案。隨著“星際之門”等大型算力項目的推進以及各大云廠商Capex的持續(xù)上修，算力需求的爆發(fā)式增長已成為確定性趨勢，并將帶動電力需求的大幅提升。根據(jù)國際能源署的報告《能源與人工智能》顯示，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求預(yù)計將增長一倍以上，人工智能將成為推動這一用電激增的最主要動力。屆時，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將達到約945太瓦時。由于太陽能可以免費供應(yīng)，省去了地面數(shù)據(jù)中心30%的冷卻能耗，太空算力有望成為突破目前能源瓶頸的解決方案之一。
海外廠商動作頻頻，太空算力或成算力競賽重要方向。除此次公布“太陽捕手”計劃的谷歌外，美國初創(chuàng)公司Starcloud聯(lián)合英偉達于11月2日發(fā)射了搭載H100 GPU的Starcloud-1衛(wèi)星，并計劃在未來在太空構(gòu)建大型數(shù)據(jù)中心。同時，馬斯克在X上表示，SpaceX將擴大Starlink V3衛(wèi)星規(guī)模，著手在太空建設(shè)數(shù)據(jù)中心，應(yīng)對AI時代算力資源不足的問題。此外，亞馬遜創(chuàng)始人Jeff Bezos也公開表示，未來10至20年內(nèi)將在太空建造吉瓦級數(shù)據(jù)中心。我們認為海外大廠的布局或一定程度的說明太空算力有望成為未來算力中心的重要組成部分。
當(dāng)前，我國企業(yè)已成功實現(xiàn)“算力上天，在軌組網(wǎng)，天地協(xié)同”。國星宇航在2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會期間宣布發(fā)起“星算”計劃，計劃發(fā)射2800顆計算衛(wèi)星搭建總算力將高達每秒10萬P的天基算力網(wǎng)，并于今年5月在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射首批12顆計算衛(wèi)星并成功入軌，成為全球首個成功組網(wǎng)并投入運行的太空計算衛(wèi)星星座。同時，10月13日，“星算計劃”02組星座及單星算力突破10P的“天秤-10”衛(wèi)星正式發(fā)布，標(biāo)志著“星算”計劃實現(xiàn)了從首發(fā)技術(shù)驗證向規(guī)模化部署的階段突破，也驗證了我國人工智能太空基礎(chǔ)設(shè)施正加速成型，有望在國際競爭中取得領(lǐng)先優(yōu)勢。
谷歌公布“太陽捕手”計劃，關(guān)注太空算力產(chǎn)業(yè)進展。當(dāng)前，能源成為AI發(fā)展的重要瓶頸之一，太空算力憑借其特有優(yōu)勢成為中美布局的重要方向，有望成為未來算力的重要組成部分，從而帶動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。建議關(guān)注：1）衛(wèi)星制造商以及發(fā)射服務(wù)提供商；2）耐空間環(huán)境的算力硬件供應(yīng)商；3）太空算力運營商。
風(fēng)險提示
1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；
2、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。
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