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訂單延期交付致業(yè)績(jī)有所承壓。2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.33億元，同比減少11.20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.77億元，同比降低58.31%，主要系公司部分訂單延遲交付，及本期無(wú)上年同期處置可勝技術(shù)形成的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益所致；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.50億元，同比降低11.15%。單三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為15.39億元，同比降低18.64%，環(huán)比降低2.67%；歸母凈利潤(rùn)為0.29億元，同比降低64.60%，環(huán)比降低69.44%；扣非歸母凈利潤(rùn)為0.21億元，同比降低21.63%，環(huán)比降低73.68%。
　　可轉(zhuǎn)債贖回完成。公司于8月28日發(fā)布提前贖回“西子轉(zhuǎn)債”的公告，贖回登記日為9月19日。截至9月19日，“西子轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為1.01億股，占暫估前公司已發(fā)行股份總額的13.65%，9月30日“西子轉(zhuǎn)債”完成摘牌。股份變動(dòng)后，西子電梯集團(tuán)、金潤(rùn)（香港）、公司實(shí)控人王水福分別直接持有公司34.49%、19.35%、1.34%股份。
　　新任董事長(zhǎng)頂格增持股份，彰顯發(fā)展信心。9月29日晚，公司發(fā)布董事長(zhǎng)增持股份計(jì)劃公告，新任董事長(zhǎng)王克飛先生擬在9月29日起6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式增持0.3-0.5億元。截至9月30日，董事長(zhǎng)合計(jì)增持290萬(wàn)股，占總股本的0.35%，增持金額0.5億元，增持計(jì)劃實(shí)施完畢。公司新任董事長(zhǎng)僅一日完成增持計(jì)劃，并觸及增持計(jì)劃上限，反映出對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、訂單不及預(yù)期、項(xiàng)目投產(chǎn)及產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期。
　　投資建議：維持盈利預(yù)測(cè)，維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。綜合公司部分訂單延期至四季度交付，預(yù)計(jì)對(duì)全年業(yè)務(wù)情況影響較小，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027年公司歸母凈利潤(rùn)分別為4.26/5.91/7.04億元，同比增長(zhǎng)-3%/39%/19%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為33.6/24.2/20.3倍，維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。