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昨日MSK開艙48周歐線運(yùn)價(jià)環(huán)比下調(diào)至2000美元/FEU，帶動(dòng)12合約震蕩走弱。胡塞武裝表示已停止對(duì)以色列和紅海航運(yùn)襲擊，下午各合約跌幅擴(kuò)大。截止收盤，12合約收于1749.4點(diǎn)，跌3.42%，日內(nèi)減倉超4000手，持倉降至2.1萬手；02合約持倉升至3.29萬手，日增3551手，跌3.35%收于1636.6點(diǎn)。06、08合約跌幅均超3.5%。1202合約或于今日已完成換月。
　　即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)方面，
　　GEMINI：MSK開艙48周價(jià)格維持2000-2100美元/FEU，較昨日持平。HPL11月下旬報(bào)價(jià)自3135美元/FEU回落至2835美元/FEU，12月報(bào)價(jià)小幅上漲至3235美元/FEU。
　　OCEAN：OOCLLL3航線11月下旬報(bào)價(jià)自2500小幅下調(diào)至2375美元/FEU，11月下半月報(bào)價(jià)區(qū)間位于2375-2500美元/FEU，EMC持平位于2810美元/FEU。CMA重回3100美元/FEU以上報(bào)價(jià)MSC&PA：MSC線上價(jià)格維持2365美元/FEU，昨日MSC調(diào)整線下價(jià)格或需關(guān)注MSC后續(xù)線上價(jià)格下調(diào)影響。
　　地緣方面，關(guān)注航運(yùn)公司在復(fù)航方面進(jìn)一步動(dòng)作。
　?。?）在一封未注明日期、由哈馬斯下屬卡桑旅（Qassam Brigades）在網(wǎng)上發(fā)布的信件中，胡塞武裝軍事參謀長稱：“我們正在密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展并宣布，如果敵人恢復(fù)對(duì)加沙的侵略，我們將恢復(fù)對(duì)‘猶太復(fù)國主義實(shí)體’縱深的軍事行動(dòng)，并將恢復(fù)在紅海和阿拉伯海對(duì)以色列航運(yùn)的禁令?！埃徊⑶矣捎谧?0月10日?；痖_始以來，該組織尚未宣稱發(fā)動(dòng)任何襲擊，市場(chǎng)將信件內(nèi)容理解為胡塞現(xiàn)已停止襲擊。
　?。?）哈馬斯稱其已完成?；饏f(xié)議第一階段。目前加沙停火協(xié)議第一階段實(shí)施已經(jīng)滿一個(gè)月，但第二階段談判遲遲未開啟。以色列總理內(nèi)塔尼亞胡10日稱，以色列決心用“鐵拳”在加沙地帶和黎巴嫩“執(zhí)行?；饏f(xié)議”。
　?。?）特朗普前期?；鹩?jì)劃停滯，該計(jì)劃的下一階段設(shè)想以色列進(jìn)一步從特朗普計(jì)劃中約定的所謂“黃線”后撤，但該計(jì)劃沒有提供任何時(shí)間表或?qū)嵤C(jī)制。與此同時(shí)，哈馬斯拒絕解除武裝，以色列拒絕任何西方支持的巴勒斯坦權(quán)力機(jī)構(gòu)參與，多國部隊(duì)的部署也仍存在不確定性。
　　交易邏輯：據(jù)我們?cè)凇丁局行牌谪浐竭\(yùn)（集運(yùn)）】下行周期中供給暫緩，關(guān)注需求是否超預(yù)期——2026年度策略報(bào)告》中提示，11月上旬運(yùn)價(jià)步入回落周期，12合約或圍繞基本面交易，反映11月下旬在運(yùn)力回升、搶運(yùn)貨量回落情況下運(yùn)價(jià)中樞承壓回落至2000美元/FEU左右預(yù)期。12合約或在1700-1900點(diǎn)之間震蕩運(yùn)行。
　　展望：短期關(guān)注02-04正套。遠(yuǎn)月震蕩偏弱
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策預(yù)期轉(zhuǎn)變、地緣政治沖突加劇、全球經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行、極端天氣擾動(dòng)