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2025Q1-Q3：營(yíng)收8.06億元，同比+4%；歸母凈利潤(rùn)1460萬(wàn)元，同比下滑78%
　　公司發(fā)布2025年三季報(bào)：2025Q1-Q3，公司營(yíng)收8.06億元，同比增長(zhǎng)4.16%；歸母凈利潤(rùn)1459.93萬(wàn)元，同比下滑77.73%。由于分離乳清蛋白、濃縮乳清蛋白受國(guó)際市場(chǎng)供需影響價(jià)格持續(xù)上漲并維持高位，我們下調(diào)2025-2027年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為0.67/0.74/0.96（原0.78/1.05/1.42）億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.54/0.59/0.77元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為32.8/29.9/22.9倍，下調(diào)為“增持”評(píng)級(jí)。
　　積極建設(shè)固安二期項(xiàng)目，備貨雙十一與軍需品
　　公司積極投入固安二期建設(shè)，截至2025年9月30日，公司在建工程9936.79萬(wàn)元，相對(duì)于2024年12月31日，增長(zhǎng)336.35%。此外，公司在前三季度積極備貨雙十一與軍需品，截至9月30日，存貨3.19億元，較于2024年12月31日增長(zhǎng)36.40%。2025年11月2日，北京馬拉松再次如約而至，康比特連續(xù)八屆作為北馬賽事支持商，從產(chǎn)品迭代到服務(wù)創(chuàng)新，與跑者、賽事共同成長(zhǎng)，持續(xù)輸出品牌專業(yè)價(jià)值。
　　預(yù)計(jì)到2026年，全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到251.91億美元
　　2025年4月9日，商務(wù)部、國(guó)家衛(wèi)生健康委等12部門聯(lián)合印發(fā)了《促進(jìn)健康消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，提出了“提升健康飲食消費(fèi)水平”、“優(yōu)化特殊食品市場(chǎng)供給”、“豐富健身運(yùn)動(dòng)消費(fèi)場(chǎng)景”和“大力發(fā)展體育旅游產(chǎn)業(yè)”等10個(gè)方面的重點(diǎn)任務(wù)，以促進(jìn)健康消費(fèi)。根據(jù)公司2025年半年報(bào)引用歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的163.14億美元增長(zhǎng)到2022年的185.6億美元，預(yù)計(jì)到2026年，全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到251.91億美元。國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)健身人群數(shù)量增長(zhǎng)迅猛，體育科技面向的服務(wù)群體基數(shù)龐大。根據(jù)灼識(shí)咨詢環(huán)CIC世報(bào)告，預(yù)計(jì)至2027年將達(dá)到4.64億。未來(lái)數(shù)年內(nèi)，針對(duì)運(yùn)動(dòng)健身人群的服務(wù)市場(chǎng)，將保持巨大的增長(zhǎng)潛力，運(yùn)用數(shù)字化、智能化等現(xiàn)代科技手段為體育運(yùn)動(dòng)賦能，日益成為趨勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)情況變化風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)