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事件：①據(jù)央視新聞，中共中央政治局2月27日召開會(huì)議，討論國務(wù)院擬提請十四屆全國人大四次會(huì)議審查的“十五五”規(guī)劃綱要草案稿和審議的《政府工作報(bào)告》稿，會(huì)議強(qiáng)調(diào)要“加快推動(dòng)全面綠色轉(zhuǎn)型”。②據(jù)新華社，美國和以色列2月28日宣布從空中和海上對伊朗發(fā)起打擊，預(yù)計(jì)將推升油價(jià)。
　　分析：①2024年7月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，設(shè)定2030、2035的主要目標(biāo)。2025年10月，中共二十屆四中全會(huì)通過的“十五五規(guī)劃建議”，進(jìn)一步將“加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，建設(shè)美麗中國”作為“十五五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的七項(xiàng)主要目標(biāo)之一。當(dāng)前為“十五五”的開局之年，“兩會(huì)”召開在即，預(yù)計(jì)將有諸多綠色轉(zhuǎn)型舉措積極落地。②近年來，海外缺電事件頻發(fā)：據(jù)《“4·28”西班牙、葡萄牙大停電事故分析及對我國電網(wǎng)的啟示》（郭琦等），2025年4月，西葡兩國發(fā)生全國性大停電超18小時(shí)，影響逾5000萬民眾；據(jù)央視新聞，2026年1月，阿根廷首都多個(gè)城區(qū)及其周邊部分城鎮(zhèn)發(fā)生持續(xù)近三小時(shí)的大面積停電，受影響居民超過440萬人。能源電力緊缺疊加當(dāng)前油價(jià)帶動(dòng)能源價(jià)格上漲，能源安全需求迫切，為綠色能源帶來新一輪加速發(fā)展契機(jī)。
　　從“硬件”——產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，“十五五規(guī)劃建議”提出加快新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，推動(dòng)氫能和核聚變能等成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。當(dāng)前，風(fēng)光等新能源發(fā)電的消納壓力顯著加大，迫切需要加速儲(chǔ)能（新型儲(chǔ)能、抽蓄等）發(fā)展；面向未來的“雙碳”目標(biāo)，亟需加碼支持氫能和核聚變產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)深層次脫碳。
　　從“軟件”——市場機(jī)制來看，作為綠色轉(zhuǎn)型核心，電力行業(yè)的價(jià)格機(jī)制正迎來深刻變革：①目前電能量價(jià)值（中長期和現(xiàn)貨市場）、調(diào)節(jié)價(jià)值（輔助服務(wù)市場、容量電價(jià)）已相繼顯現(xiàn)，綠色價(jià)值有望在“十五五”被有效定價(jià)，以此促進(jìn)綠色能源發(fā)展；②新模式新業(yè)態(tài)加快落地，綠電直連成為促進(jìn)新能源消納、構(gòu)架新能源電價(jià)競爭力的有效方式。據(jù)國家能源局披露，全國已有3259萬千瓦綠電直連項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施。
　　投資建議：①儲(chǔ)能：國內(nèi)鏈關(guān)注海博思創(chuàng)、南網(wǎng)科技等，海外鏈關(guān)注陽光電源、艾羅能源等；②氫能：關(guān)注嘉澤新能、電投綠能、赫美集團(tuán)等；③核聚變：關(guān)注合鍛智能、愛科賽博、旭光電子等；④綠電直連：涪陵電力等；⑤電力設(shè)備：關(guān)注思源電氣、國電南瑞、特銳德、東方電子等；⑥綠電運(yùn)營商亦值得關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力系統(tǒng)出現(xiàn)安全穩(wěn)定問題致使轉(zhuǎn)型減速；轉(zhuǎn)型成本壓力致使轉(zhuǎn)型減速；能源價(jià)格明顯回落等。