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凈零框架表決延期，國內(nèi)一批氫基能源試點(diǎn)落地。2025年10月，IMO決定推遲凈零框架（NZF）的實(shí)施，計(jì)劃于2026年11月會(huì)議開啟凈零框架草案討論。NZF強(qiáng)制設(shè)定兩級GFI目標(biāo)，明確采用碳稅機(jī)制；在結(jié)合歐盟ETS體系及FuelEU條例的情況下，綠色燃料的引入性價(jià)比逐步提升。國內(nèi)已落地一批氫基能源試點(diǎn)，加快綠色氫氨醇行業(yè)發(fā)展。
　　航運(yùn)需求穩(wěn)步增長，催生甲醇需求超1000萬噸。根據(jù)香橙會(huì)預(yù)測，目前全球甲醇船舶艘次超439艘，若船舶全部投運(yùn)且使用甲醇燃料，其潛在的年度甲醇需求量約為1107.3萬噸。根據(jù)GENA統(tǒng)計(jì)，目前，全球可再生甲醇產(chǎn)能已超過90萬噸，其中中國40萬噸，北美40萬噸，歐洲10萬噸；隨需求逐步增長有望帶動(dòng)綠色甲醇產(chǎn)能投運(yùn)。
　　相關(guān)標(biāo)的：
　　1）綠色甲醇制備標(biāo)的：中國天楹、電投綠能、嘉澤新能、中集安瑞科、復(fù)潔科技、和展能源、金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、中船科技、三一重能、東方電氣、上海電氣、隆基綠能、陽光電源、天合光能、申能股份、深圳能源、維爾利等；
　　2）受益綠色甲醇需求的綠氫產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的：京城股份、科隆股份、昇輝科技、華光環(huán)能、雙良節(jié)能、華電科工、厚普股份、隧道股份、開山股份、石化機(jī)械、蜀道裝備、蘭石重裝、漢威科技、江蘇神通、科威爾等；
　　3）生物質(zhì)、碳捕集產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的：圣泉集團(tuán)、偉明環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、長青集團(tuán)、迪森股份、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、仕凈科技、同興環(huán)保、冰山冷熱、菲達(dá)環(huán)保、石化油服等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：綠色甲醇需求不及預(yù)期、航運(yùn)低碳政策進(jìn)展不及預(yù)期、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。