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觀點(diǎn)
　　燃?xì)廨啓C(jī)是發(fā)電系統(tǒng)核心裝備之一，在能源行業(yè)中具有重要的戰(zhàn)略地位。燃?xì)廨啓C(jī)是一種以連續(xù)流動(dòng)氣體為工質(zhì)，通過葉輪高速旋轉(zhuǎn)將燃料能量轉(zhuǎn)化為機(jī)械功的旋轉(zhuǎn)葉輪式熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。以燃?xì)廨啓C(jī)為核心的聯(lián)合循環(huán)電站是全球發(fā)電的重要形式，占全球發(fā)電量的20%以上。與傳統(tǒng)的蒸汽輪機(jī)相比，燃?xì)廨啓C(jī)及其聯(lián)合循環(huán)發(fā)電具備效率高、體積相對(duì)較小、燃料適應(yīng)性廣、噪聲小等優(yōu)勢(shì)。
　　AI算力爆發(fā)推動(dòng)全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)提速，燃?xì)廨啓C(jī)因建設(shè)速度快、發(fā)電穩(wěn)定成為數(shù)據(jù)中心供電核心解決方案。隨著人工智能技術(shù)深度滲透，數(shù)據(jù)中心算力需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，到2030年全球數(shù)據(jù)中心裝機(jī)容量將突破170吉瓦，2017-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14%。其中，航改型燃?xì)廨啓C(jī)憑借高可靠性、快速啟動(dòng)、適合分布式與備用供電的優(yōu)勢(shì)，訂單增速最快；輕型工業(yè)燃機(jī)在小型備用電源場(chǎng)景需求穩(wěn)步提升，重型燃機(jī)則以傳統(tǒng)發(fā)電市場(chǎng)為主。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，僅2024-2027年間，AI數(shù)據(jù)中心用電需求的激增就將為燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)創(chuàng)造約578億美元的增量空間，為燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁支撐。此外，“雙碳”目標(biāo)下，燃?xì)廨啓C(jī)作為高效率、低排放的清潔能源裝備，亦成為替代煤電、配合風(fēng)電光伏調(diào)峰的關(guān)鍵，國(guó)內(nèi)裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注北交所燃?xì)廨啓C(jī)相關(guān)標(biāo)的：1）克萊特：布局燃?xì)廨啓C(jī)罩殼通風(fēng)設(shè)備，該產(chǎn)品為燃?xì)廨啓C(jī)高效穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵輔助設(shè)備。公司自2008年開始便陸續(xù)與GE公司在海工、風(fēng)電、軌道交通、燃?xì)廨啓C(jī)、油氣等應(yīng)用領(lǐng)域開展合作，是GE在國(guó)內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)配套風(fēng)機(jī)的主要供應(yīng)商，并逐步與東方電氣、哈爾濱電氣等國(guó)內(nèi)燃機(jī)廠商開展合作，截至2025年底，公司燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域在手訂單約2000萬人民幣。2）華原股份：深耕重型燃?xì)廨啓C(jī)過濾器，是國(guó)內(nèi)最早參與燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化替代的企業(yè)之一，積累了大量過濾運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)并具有燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)改造升級(jí)能力。隨著燃?xì)廨啓C(jī)裝機(jī)發(fā)電容量的不斷提升，公司濾清器產(chǎn)品在該行業(yè)的需求量有望不斷增加。3）特瑞斯：深耕天然氣輸配及應(yīng)用裝備領(lǐng)域，燃料壓力/流量控制系統(tǒng)服務(wù)于燃?xì)廨啓C(jī)場(chǎng)景下天然氣供應(yīng)需求，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電配套天然氣場(chǎng)站設(shè)備用于向發(fā)電站內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)輸送燃料用天然氣，將受益于燃?xì)廨啓C(jī)裝機(jī)量增長(zhǎng)和存量機(jī)組運(yùn)維需求釋放。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）AI數(shù)據(jù)中心投資不及預(yù)期；（2）國(guó)際貿(mào)易摩擦；（3）國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期。