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事件：3月11日晚，博通官網(wǎng)發(fā)布，其3nm 400G/通道光PAM-4 DSP——Taurus BCM83640上市，該處理器針對(duì)1.6T收發(fā)器解決方案進(jìn)行了優(yōu)化，具備前所未有的帶寬密度和效率。該設(shè)備配備400G/通道串行光接口，使光收發(fā)器制造商能夠以經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的方式提供低功耗1.6T可插拔模塊，以滿足AI數(shù)據(jù)中心日益增長(zhǎng)的帶寬需求。
　　性能再升級(jí)，為更高性能AI網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)奠定基礎(chǔ)。采用Taurus的1.6T可插拔模塊BCM83640使每條光通道帶寬翻倍，有效實(shí)現(xiàn)1RU系統(tǒng)中的102.4T交換容量，以提升AI光互連的帶寬密度。此外，采用400G/通道光接口為最終部署3.2T可插拔光模塊奠定基礎(chǔ)，該模塊解決方案配備400G/通道電氣接口，適用于204.8T交換機(jī)。
　　新易盛業(yè)內(nèi)首發(fā)搭載博通448G全功能dsp光模塊。正文新聞稿中，新易盛總經(jīng)理黃曉雷先生表示，Taurus不僅僅是一個(gè)產(chǎn)品里程碑——它是連接未來(lái)的發(fā)展催化劑。憑借交付行業(yè)首發(fā)448G全功能dsp光模塊，新易盛正在賦能一個(gè)全新的規(guī)模、速率和更多可能性的時(shí)代。新易盛作為博通的長(zhǎng)期深度合作伙伴，本次新聞稿中的亮相以及產(chǎn)品的首發(fā)，均凸顯出公司的戰(zhàn)略地位，其1.6t和3.2t產(chǎn)品有望繼續(xù)發(fā)力，憑借與行業(yè)頭部合作伙伴的深度合作，更有利于公司拓展更多客戶和合作機(jī)會(huì)。
　　高度重視開(kāi)放和解耦的計(jì)算網(wǎng)絡(luò)生態(tài)。博通作為網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的全球巨頭，基于自身在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，逐漸成為眾多超級(jí)客戶的xpu合作伙伴。我們認(rèn)為，在csp主導(dǎo)capex的時(shí)代，以開(kāi)放和解耦為代表的計(jì)算（asic/xpu）和網(wǎng)絡(luò)（以太網(wǎng)），在ai推理爆發(fā)式需求的背景下，將持續(xù)繁榮發(fā)展。Csp代表的開(kāi)放陣營(yíng)將長(zhǎng)期與英偉達(dá)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)博弈，以光通信為代表的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商將同時(shí)受益于csp和英偉達(dá)日益增長(zhǎng)的互聯(lián)需求。
　　投資建議：我們持續(xù)看好以光通信為代表的開(kāi)放解耦計(jì)算網(wǎng)絡(luò)生態(tài)，核心推薦包括博通官方認(rèn)可的光模塊合作伙伴新易盛，全球光模塊龍頭中際旭創(chuàng)，以及相關(guān)公司上下游環(huán)節(jié)供應(yīng)商優(yōu)迅股份、東田微、仕佳光子、天孚通信、光庫(kù)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI進(jìn)展不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，地緣政治影響等。