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投資要點(diǎn)：
　　投資建議：人形機(jī)器人：推薦恒立液壓、長盈精密、兆威機(jī)電、安培龍、優(yōu)必選，相關(guān)標(biāo)的：臥安機(jī)器人、偉創(chuàng)電氣、綠的諧波、峰岹科技、科達(dá)利。光芯片設(shè)備推薦科瑞技術(shù)、博眾精工、凱格精機(jī)，相關(guān)標(biāo)的：羅博特科、智立方、安達(dá)智能。AI基建：液冷領(lǐng)域推薦冰輪環(huán)境、漢鐘精機(jī)，相關(guān)標(biāo)的：金富科技；燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域推薦杰瑞股份、博盈特焊。工程機(jī)械：推薦三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科。新能源設(shè)備：推薦奧特維、邁為股份、拉普拉斯、捷佳偉創(chuàng)、海目星。出口鏈：推薦巨星科技。
　　歐盟通過《清潔能源投資戰(zhàn)略》，原油高漲背景下，油服設(shè)備及新能源設(shè)備景氣度提升。2026年3月10日，歐盟委員會(huì)通過《清潔能源投資戰(zhàn)略》，根據(jù)該戰(zhàn)略，從2026年至2030年，歐盟每年將投入6600億歐元用于支持清潔能源領(lǐng)域發(fā)展，投資規(guī)模較2011-2021年間年均2400億歐元的水平增長約2-3倍。截至2026年3月13日，布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)達(dá)103.14美元/桶，較2026年1月2日（60.75美元/桶）上漲約69.8%，較2025年全年平均價(jià)（68.19美元/桶）上漲約51.3%。原油價(jià)格高漲背景下國際能源安全及能源多樣性受重視，油服設(shè)備企業(yè)及原油替代品煤炭、光伏、風(fēng)電所需設(shè)備景氣度提升。
　　英偉達(dá)加碼光學(xué)賽道，GTC大會(huì)召開在即，CPO景氣加速。1）3月2日，英偉達(dá)宣布與光通信公司Lumentum（LITE.O）建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并將向Lumentum投資20億美元，共同開發(fā)最先進(jìn)的光學(xué)技術(shù)，協(xié)議包括英偉達(dá)數(shù)十億美元的采購承諾以及未來先進(jìn)激光組件的產(chǎn)能使用權(quán)。此外，英偉達(dá)還將向全球光子學(xué)領(lǐng)導(dǎo)者Coherent（COHR.N）投資20億美元。2）2026年GTC大會(huì)將會(huì)在3月16至19日召開，英偉達(dá)有望公布CPO技術(shù)路線細(xì)節(jié)，并且美國光纖通訊展覽會(huì)及研討會(huì)（OFC）已將在同期舉行。
　　Optimus V3于26年夏季量產(chǎn)，Helix 02使Figure 03實(shí)現(xiàn)全身端到端。馬斯克接受訪談表示Optimus V3計(jì)劃26年夏天啟動(dòng)生產(chǎn)，27年有望進(jìn)入高產(chǎn)量階段，AI發(fā)展已進(jìn)入“遞歸式自我改進(jìn)”階段。Figure AI展示Figure 03搭載Helix 02完成全自主客廳清理，任務(wù)執(zhí)行中，機(jī)器人展現(xiàn)了多項(xiàng)能力突破。通過搭載Helix02，F(xiàn)igure 03實(shí)現(xiàn)了從“上半身端到端”到“全身端到端”的擴(kuò)展，這對(duì)多模態(tài)數(shù)據(jù)采集（各類傳感器）、長時(shí)程任務(wù)的穩(wěn)定閉環(huán)（運(yùn)控環(huán)和力控環(huán)）以及硬件模型一體化設(shè)計(jì)方面均提出了更高要求。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場競爭加劇等。