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核心觀點(diǎn)：
　　海外方面，本月看點(diǎn)為AI+醫(yī)療從技術(shù)探索向商業(yè)化兌現(xiàn)深度轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新與規(guī)范并行發(fā)展，多賽道關(guān)鍵突破落地，資本與產(chǎn)業(yè)布局活躍。AI藥物研發(fā)邁入臨床轉(zhuǎn)化關(guān)鍵期，行業(yè)形成技術(shù)、算力、臨床轉(zhuǎn)化完整鏈條。Isomorphic Labs推出AlphaFold 4級IsoDDE引擎，禮來上線自研AI超級計(jì)算工廠LillyPod，全球首款全AI設(shè)計(jì)抗體藥GB-0895啟動(dòng)Ⅲ期臨床，多方推動(dòng)藥物研發(fā)降本提效，打破行業(yè)傳統(tǒng)研發(fā)魔咒。AI醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)影像方面，臨床落地加速、標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)。美敦力收購CathWorks完善AI心血管診療布局，美國FDA批準(zhǔn)兩款A(yù)I影像系統(tǒng)，行業(yè)從硬件主導(dǎo)轉(zhuǎn)向AI+數(shù)據(jù)融合，向規(guī)?；l(fā)展。AI臨床輔助與健康管理方面，實(shí)現(xiàn)全場景滲透，效率提升與合規(guī)安全并重。臨床端AI助力病歷自動(dòng)化生成，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞?；健康管理端Oura推出女性健康專屬AI大模型，推動(dòng)精準(zhǔn)健康管理垂直應(yīng)用。同時(shí)，西奈山醫(yī)學(xué)院研究揭示醫(yī)療大模型傳播虛假信息的漏洞，凸顯行業(yè)合規(guī)與事實(shí)核查的緊迫性，與全球AI醫(yī)療治理要求相呼應(yīng)。
　　國內(nèi)方面，本月主要看點(diǎn)集中在AI輔診、AI臨床手術(shù)等方向。AI輔診領(lǐng)域，大模型正向可解釋、可落地的方向演進(jìn)，DeepRare實(shí)現(xiàn)推理過程可追溯，華為聯(lián)合瑞金醫(yī)院推出病理大模型一體機(jī)，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源普惠。AI臨床手術(shù)領(lǐng)域，國產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)從“輔助診斷”向“輔助治療”的關(guān)鍵跨越，佗道醫(yī)療完成全球首例活體動(dòng)物電能量自動(dòng)手術(shù)，兩款穿刺機(jī)器人接連獲批三類證，手術(shù)機(jī)器人進(jìn)入密集落地期。AI醫(yī)療政策方面，規(guī)范與扶持雙輪驅(qū)動(dòng)，天津出臺監(jiān)管新規(guī)明確AI輔助定位，深圳寶安、四川、海南等地通過專項(xiàng)資金、中試平臺形成全鏈條支撐。AI醫(yī)療平臺建設(shè)與國際化領(lǐng)域，基礎(chǔ)設(shè)施與出海同步推進(jìn)，華為云發(fā)布智慧醫(yī)療專區(qū)，提供模型、工具與社區(qū)支持，聯(lián)影醫(yī)療攜頂尖醫(yī)院“組團(tuán)出?！保苿?dòng)中國方案走向全球。此外，螞蟻阿福月活躍用戶突破3000萬驗(yàn)證其C端規(guī)模化能力，業(yè)內(nèi)圍繞AI應(yīng)用邊界形成“輔助而非替代”共識。
　　當(dāng)前，國內(nèi)外醫(yī)療公司持續(xù)布局AI產(chǎn)品與服務(wù)，包括醫(yī)學(xué)影像、臨床輔助決策、精準(zhǔn)醫(yī)療、健康管理、醫(yī)療信息化、藥物研發(fā)以及醫(yī)療機(jī)器人等，通過降本增效、改善患者體驗(yàn)、降低患病風(fēng)險(xiǎn)等方式全面賦能醫(yī)藥、醫(yī)療各個(gè)環(huán)節(jié)。AI正從“技術(shù)輔助”角色，升級為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)“價(jià)值重塑”和“效率革命”的核心驅(qū)動(dòng)力，其商業(yè)價(jià)值正在從研發(fā)端向臨床端、支付端和患者端全面滲透。
　　AI醫(yī)療的核心主線主要可以有以下幾個(gè)方面。從場景需求來看，AI醫(yī)療的投資邏輯主要在于解決行業(yè)痛點(diǎn)。AI輔助診斷能提升診斷效率、一致性，并輔助基層醫(yī)療，具備明確的“降本增效”價(jià)值；在癌癥早篩、伴隨診斷、療效預(yù)測等領(lǐng)域可助力實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)醫(yī)療；在新藥研發(fā)領(lǐng)域有望為藥企帶來顯著回報(bào)。從技術(shù)演進(jìn)與商業(yè)化成熟度來看，AI在不同的應(yīng)用場景發(fā)展成熟度不同。AI醫(yī)學(xué)影像已從單一病種輔助診斷（如肺結(jié)節(jié)）邁向多病種一體化（如腹部CT全病種分診）和全流程管理（篩查、診斷、療效預(yù)測），需要關(guān)注產(chǎn)品矩陣的拓展能力、臨床工作流的嵌入深度、以及向治療決策支持的升級潛力；AI輔助藥物研發(fā)（ AIDD）已從早期發(fā)現(xiàn)進(jìn)入臨床驗(yàn)證階段，需要關(guān)注平臺技術(shù)的驗(yàn)證、與頂級藥企的深度合作模式、以及對臨床階段成功率/速度的真實(shí)提升數(shù)據(jù)。醫(yī)療基礎(chǔ)大模型與多模態(tài)AI，如Google和國內(nèi)廠商發(fā)布的模型，能處理文本、影像、語音等多維度醫(yī)療數(shù)據(jù)，需要關(guān)注模型在專業(yè)領(lǐng)域的精準(zhǔn)度、與現(xiàn)有醫(yī)院信息系統(tǒng)（ HIS/PACS）的融合能力、以及作為“醫(yī)療智能體”底座構(gòu)建生態(tài)的潛力。
　　建議關(guān)注：
　　1） AI制藥：晶泰控股、泓博醫(yī)藥、成都先導(dǎo)、英矽智能等；2） AI醫(yī)學(xué)影像及輔助診斷：聯(lián)影醫(yī)療、萬東醫(yī)療等；3）醫(yī)療信息化與智慧醫(yī)院：嘉和美康、創(chuàng)業(yè)慧康、東華軟件、衛(wèi)寧健康等；4）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與健康平臺：京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生等；5）精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)與AI驅(qū)動(dòng)的醫(yī)療服務(wù)：金域醫(yī)學(xué)、潤達(dá)醫(yī)療、美年健康等；6）技術(shù)/數(shù)據(jù)平臺型企業(yè)：訊飛醫(yī)療、醫(yī)渡科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　人工智能大模型技術(shù)在軟件及服務(wù)領(lǐng)域的落地節(jié)奏低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；AI醫(yī)療相關(guān)政策落地進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；硬件或軟件受到外部供應(yīng)商限制導(dǎo)致研發(fā)及生產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。