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十五五全面提升國(guó)防動(dòng)員能力，美國(guó)2027財(cái)年預(yù)算推高國(guó)防支出。3月30日，據(jù)中國(guó)國(guó)防報(bào)，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出，“加快國(guó)防動(dòng)員能力建設(shè)，加強(qiáng)后備力量建設(shè)”。必須錨定“可信可靠，可用可造，隨時(shí)能戰(zhàn)”的目標(biāo)，加快構(gòu)建平戰(zhàn)一體、精準(zhǔn)高效、全域聯(lián)動(dòng)的國(guó)防動(dòng)員能力。4月3日，據(jù)白宮官網(wǎng)，管理和預(yù)算辦公室發(fā)布了2027年預(yù)算提案，該預(yù)算計(jì)劃基于“歷史性的1萬(wàn)億美元頂線(xiàn)”，為2027年申請(qǐng)1.5萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)44%，軍費(fèi)中造艦預(yù)算658億美元，擬造41艘艦船，3500億美元強(qiáng)制支出用于增加彈藥儲(chǔ)備和擴(kuò)充國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)。國(guó)防開(kāi)支接近二戰(zhàn)前的歷史性增長(zhǎng)水平，旨在應(yīng)對(duì)當(dāng)前全球安全威脅環(huán)境，并提升美軍的戰(zhàn)備與作戰(zhàn)能力。
　　銀河航天、中科宇航IPO迎來(lái)重大進(jìn)展，工信部重視太空算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展；SpaceX秘密提交上市申請(qǐng)。據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)3月30日顯示，銀河航天已啟動(dòng)IPO上市輔導(dǎo)備案，行業(yè)分類(lèi)為航天器及運(yùn)載火箭制造，注冊(cè)資本4438萬(wàn)元；3月31日，據(jù)wind，中科宇航科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)。據(jù)中科宇航公眾號(hào)，3月30日，中科宇航力箭二號(hào)成功發(fā)射。工信部信息通信部副司長(zhǎng)4月3日在2026太空算力產(chǎn)業(yè)大會(huì)上表示，太空算力涉及算力芯片，星間通信，供能散熱，前發(fā)射以及衛(wèi)星制造等多個(gè)領(lǐng)域，要扎實(shí)推動(dòng)太空算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)商業(yè)航天er公眾號(hào)，4月2日馬斯克SpaceX以保密備案方式向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了IPO申請(qǐng)，目標(biāo)募資約750億美元，此次募集資金將主要用于星鏈星座擴(kuò)建、星艦研發(fā)以及太空AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
　　優(yōu)選：（1）“S型曲線(xiàn)”的周期演化：“反內(nèi)卷，兩端走”聚焦供應(yīng)鏈改革和維修上量，以及無(wú)人化和智能化趨勢(shì)，關(guān)注航發(fā)動(dòng)力/航發(fā)控制、中航沈飛/中航西飛，中航成飛、航天電子、佳馳科技、華秦科技、七一二、海格通信、中兵紅箭、北方導(dǎo)航；（2）“S型曲線(xiàn)”的周期擴(kuò)張：出海和民用化，聚焦軍貿(mào)、兩機(jī)出海、大飛機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)，關(guān)注國(guó)?？萍?、中國(guó)動(dòng)力、航亞科技、中航機(jī)載、中航高科/光威復(fù)材、洪都航空、中航重機(jī)、圖南股份、航宇科技、航材股份，航天南湖、航發(fā)科技、派克新材、隆達(dá)股份、鋼研高納、昊華科技、潤(rùn)貝航科等；（3）“S型曲線(xiàn)”的全新周期：新興產(chǎn)業(yè)，聚焦商業(yè)航天、AI、可控核聚變、量子計(jì)算、深?？萍?，關(guān)注睿創(chuàng)微納、菲利華、民士達(dá)、復(fù)旦微電/紫光國(guó)微/成都華微（電子聯(lián)合）、中科星圖（計(jì)算機(jī)聯(lián)合）、長(zhǎng)盈通、中航光電、國(guó)博電子（電子聯(lián)合）、鉑力特/華曙高科（機(jī)械聯(lián)合）、航天電器、鴻遠(yuǎn)電子、中國(guó)海防、新雷能、陜西華達(dá)、臻鐳科技、火炬電子等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝及交付低預(yù)期；政策調(diào)整；價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。