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電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，3月中國(guó)內(nèi)地動(dòng)力電池裝車量為56.5 GWh，同比微降，環(huán)比+114.9%；其中，磷酸鐵鋰電池裝車量45.8GWh，占總裝車量81.0%，環(huán)比+122.3%，同比-1.7%。1季度，中國(guó)內(nèi)地動(dòng)力電池累計(jì)裝車量124.9GWh，累計(jì)同比-4.1%。出口方面，3月中國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口36.1GWh，環(huán)比+51.0%，同比+57.1%，占當(dāng)月銷量20.6%。1季度我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池累計(jì)出口84.1GWh，累計(jì)同比+36.7%，占累計(jì)銷量19.3%，其中儲(chǔ)能電池累計(jì)出口量為27.3GWh，占總出口量32.4%，累計(jì)同比+15.0%。
　　多家鋰電企業(yè)1季度業(yè)績(jī)亮眼，“反內(nèi)卷”推進(jìn)助力改善行業(yè)供需格局。近日，多家產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司發(fā)布積極的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心。德業(yè)股份預(yù)告2026年1季度凈利潤(rùn)同比增56%-70%，主要得益于海外儲(chǔ)能需求爆發(fā)。億緯鋰能預(yù)告1季度歸母凈利潤(rùn)同比增25%-35%，扣非歸母凈利潤(rùn)同比增30%-40%。供給端，“反內(nèi)卷”繼續(xù)深入推進(jìn)，有望改善行業(yè)供需格局。4月9日，工信部、國(guó)家發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局四部門聯(lián)合召開(kāi)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)座談會(huì)，部署規(guī)范產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序相關(guān)工作。會(huì)議要求持續(xù)深入推進(jìn)產(chǎn)能預(yù)警調(diào)控、規(guī)范價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、壓縮供應(yīng)商賬期、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、打擊知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)、治理“內(nèi)卷外化”等工作，并對(duì)地方招商引資行為予以規(guī)范引導(dǎo)。
　　4月鋰電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)穩(wěn)步上行，固態(tài)電池關(guān)注度回升。據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，4月中國(guó)內(nèi)地樣本企業(yè)中電池排產(chǎn)達(dá)151.1GWh，環(huán)比+3.8%，帶動(dòng)中游材料環(huán)節(jié)走高：正極排產(chǎn)19.5萬(wàn)噸（環(huán)比+1.1%）；負(fù)極17.6萬(wàn)噸（環(huán)比+6.7%）；隔膜21.1億平（環(huán)比+0.7%）；電解液11.5萬(wàn)噸（環(huán)比+8.0%）。需求端來(lái)看，3月車市顯著回暖奠定了增長(zhǎng)基調(diào)，隨著2季度新車型密集發(fā)布，疊加電池出口退稅政策調(diào)整催生的階段性“搶出口”效應(yīng)，短期需求得到有力支撐。同時(shí)，中東地緣不確定因素有望進(jìn)一步提振海外對(duì)能源安全的訴求及儲(chǔ)能需求，而中資廠商正憑借磷酸鐵鋰（LFP）路線的成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大全球市占率?；诖?，我們維持對(duì)全年鋰電池需求向好的判斷。此外，近期清陶能源正式向港交所遞交招股申請(qǐng)，其臺(tái)州3.5GWh半固態(tài)電池產(chǎn)線已投產(chǎn)且訂單飽和，行業(yè)景氣度有望提升。個(gè)股方面，建議重點(diǎn)關(guān)注兼具成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)壁壘及海外布局領(lǐng)先的行業(yè)龍頭寧德時(shí)代（300750 CH/買入）。