>> 交銀國際-每日晨報-260520
| 上傳日期： |
2026/5/20 |
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pdf 共6頁 |
來源： |
交銀國際 |
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作者： |
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新鴻基地產(chǎn)
公司2026上半財年物業(yè)合約銷售已達(dá)174億港元，其他項(xiàng)目銷售理想我們相信公司已大致完成全年300億港元銷售目標(biāo)。另一方面，我們相信近期價格的上升加上高去化率，可在2027/28年物業(yè)交付時帶動開發(fā)利潤率上升。
隨著International Gateway Centre取得明顯租賃進(jìn)展，我們認(rèn)為寫字樓物業(yè)組合的出租風(fēng)險已大幅降低，核心寫字樓區(qū)租金正快速回升可在未來一兩年提升續(xù)租租金。
上調(diào)預(yù)測及目標(biāo)價，維持買入。我們分別上調(diào)2026/27/28財年利潤預(yù)測3.4%/1.2%/1.3%，同時上調(diào)目標(biāo)價至153.6港元，維持新鴻基地產(chǎn)買入評級。
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