>> 中泰證券-電力設(shè)備行業(yè)：寧德宣布年內(nèi)鈉電儲能系統(tǒng)實現(xiàn)GWh級出貨，江蘇0.85GW海風(fēng)項目推進風(fēng)機招中標(biāo)工作-260607
| 上傳日期： |
2026/6/7 |
大小： |
2456KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
曾彪,趙宇鵬,吳鵬 |
| 行業(yè)名稱： |
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鋰電：1）寧德時代國內(nèi)儲能解決方案CTO林久標(biāo)公開表示寧德時代鈉電儲能系統(tǒng)將于全年實現(xiàn)GWh級出貨；2）工信部新聞宣傳中心舉辦鈉電池儲能調(diào)研交流活動，寧德時代/容百/海博思創(chuàng)等企業(yè)參與。電池關(guān)注【寧德時代】【安孚科技】【鵬輝能源】【億緯鋰能】；材料關(guān)注【龍蟠科技】【?？菩略础俊臼髣偃A】【佛塑科技】【天賜材料】；看好鋰電新技術(shù)方向鈉電和固態(tài)電池的主題行情，建議關(guān)注鈉電相關(guān)公司【維科技術(shù)】【萬順新材】【鼎勝新材】【普利特】；建議關(guān)注固態(tài)電池相關(guān)公司【廈鎢新能】【宏工科技】【納克諾爾】【國軒高科】【星源材質(zhì)】【容百科技】。
儲能：山西印發(fā)《新型儲能高質(zhì)量發(fā)展實施方案》2027年，全省新型儲能裝機規(guī)模達到800萬千瓦以上，帶動直接投資超100億元。大儲板塊建議關(guān)注【海博思創(chuàng)】【陽光電源】【阿特斯】【上能電氣】【盛弘股份】【禾望電氣】【正泰電源】【科華數(shù)據(jù)】；戶儲板塊建議關(guān)注【德業(yè)股份】【固德威】【艾羅能源】【錦浪科技】。
電力設(shè)備：國務(wù)院印發(fā)《城市更新“十五五”規(guī)劃》，推動高耗能公共建筑改造升級，鼓勵采用合同能源管理等市場化節(jié)約能源服務(wù)。建議關(guān)注特高壓標(biāo)的【許繼電氣】【平高電氣】【中國西電】【國電南瑞】；電力設(shè)備出口標(biāo)的【思源電氣】【海興電力】【三星醫(yī)療】【華明裝備】。
光伏：建議關(guān)注北美地面及太空光伏核心卡位龍頭：1）設(shè)備：邁為股份/拉普拉斯/奧特維/高測股份/雙良股份/ST京機等；2）輔材：永臻股份/德邦科技/亞瑪頓/澤潤科技/聚和材料/帝科股份等；3）制造：晶科能源/東方日升/華民股份等。同時，商業(yè)航天軍備競賽緊迫度提升，關(guān)注國內(nèi)鏈核心環(huán)節(jié)龍頭：鈞達股份/電科藍天/明陽智能等。
風(fēng)電：本周，遼寧“十五五”提出推進超1310萬千瓦海上風(fēng)電項目，江蘇多個海風(fēng)項目（0.85GW）推進風(fēng)機招投標(biāo)工作，廣東帆石二項目完成首臺風(fēng)機安裝。繼續(xù)重點提示歐洲海風(fēng)甚至整個風(fēng)電板塊的價值重估，投資維度上，優(yōu)先邊際變化大且有望最先兌現(xiàn)的歐洲海風(fēng)，核心關(guān)注：歐洲風(fēng)機零部件彈性大的【振江股份】；以及其他環(huán)節(jié)歐洲敞口最大卡位最好的公司：1）塔筒環(huán)節(jié)：大金重工/天順風(fēng)能/海力風(fēng)電等；2）海纜：東方電纜等；3）風(fēng)機：金風(fēng)科技/運達股份/明陽智能等；4）其他：金雷股份/德力佳等。
氫能&綠醇：建議重點關(guān)注：【中國天楹】【嘉澤新能】【電投綠能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金風(fēng)科技】等。
風(fēng)險提示：裝機不及預(yù)期；原材料大幅上漲；競爭加??；研報使用的信息更新不及時風(fēng)險；第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風(fēng)險等。
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