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▌特斯拉機(jī)器人德州千萬臺(tái)工廠已正式動(dòng)工，啟元Q1人形機(jī)器人落地深圳亞洲首店
　　特斯拉得州超級工廠已正式動(dòng)工，基礎(chǔ)施工、地基樁及鋼結(jié)構(gòu)主體取得巨大進(jìn)展。得州超級工廠的Optimus專屬廠房首座鋼結(jié)構(gòu)主體正式落成，其是得州北區(qū)擴(kuò)建的核心項(xiàng)目，新增工業(yè)用地約48.3萬平方米，廠房總長超過1200米，且廠區(qū)內(nèi)同步布局了下一代AI芯片晶圓廠。該工廠的定位是高量產(chǎn)基地，長期規(guī)劃年產(chǎn)能最高1000萬臺(tái)，計(jì)劃2027年夏季實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
　　啟元機(jī)器人落地深圳亞洲首店，主要面向科研及交互場景。2025年末，上緯新材正式發(fā)布啟元Q1人形機(jī)器人，其是全球首個(gè)小尺寸全身力控人形機(jī)器人產(chǎn)品，高度80厘米、可收納進(jìn)雙肩包，主打輕量化全身力控技術(shù)，區(qū)別于行業(yè)主流工業(yè)級大型人形機(jī)器人，錨定C端個(gè)人消費(fèi)市場。目前，上緯新材旗下啟元機(jī)器人亞洲首家線下授權(quán)體驗(yàn)店已落地深圳福田卓悅中心，門店進(jìn)入裝修收尾階段，預(yù)計(jì)今年7月底至8月正式對外開放。
　　▌投資建議
　　當(dāng)前機(jī)器人板塊整體位置整體適中，T鏈催化逐步推進(jìn)，Optimus v3預(yù)計(jì)年中發(fā)布，看好板塊持續(xù)性行情。建議在V3發(fā)布前優(yōu)先布局T鏈確定性標(biāo)的，實(shí)際發(fā)布效果超預(yù)期將帶來板塊性貝塔機(jī)會(huì)；同時(shí)，建議關(guān)注已在工業(yè)場景實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)部署、具備先發(fā)優(yōu)勢的機(jī)器人本體廠商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和需求不及預(yù)期；
　　大宗商品漲價(jià)超預(yù)期；
　　自主品牌崛起不及預(yù)期；
　　地緣政治沖突等政策性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致汽車出口受阻；
　　人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期；
　　推薦關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期。