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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周（2026/6/15-2026/6/18）機(jī)械設(shè)備指數(shù)漲跌幅為+9.15%。應(yīng)流股份與貝克休斯續(xù)簽未來(lái)五年戰(zhàn)略供貨協(xié)議，金富科技擬定增募資不超過(guò)3億元用于液冷組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目?？苿?chuàng)板擬新增“機(jī)器人”二級(jí)行業(yè)
　　投資要點(diǎn)：
　　投資建議：人形機(jī)器人：推薦恒立液壓、長(zhǎng)盈精密、兆威機(jī)電、安培龍、優(yōu)必選，相關(guān)標(biāo)的：臥安機(jī)器人、偉創(chuàng)電氣、綠的諧波、峰岹科技、科達(dá)利。光芯片設(shè)備推薦科瑞技術(shù)、博眾精工、凱格精機(jī)，相關(guān)標(biāo)的：羅博特科、智立方、安達(dá)智能。AI基建：液冷領(lǐng)域推薦冰輪環(huán)境、漢鐘精機(jī)，金富科技；燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域推薦杰瑞股份、博盈特焊。工程機(jī)械：推薦三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科。新能源設(shè)備：推薦奧特維、邁為股份、拉普拉斯、捷佳偉創(chuàng)、海目星。出口鏈：推薦巨星科技。
　　燃?xì)廨啓C(jī)：燃?xì)廨啓C(jī)核心部件國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈能力持續(xù)驗(yàn)證。6月15日，應(yīng)流股份與貝克休斯續(xù)簽未來(lái)五年戰(zhàn)略供貨協(xié)議，合作范圍覆蓋LT16等多款主力及新型燃?xì)廨啓C(jī)高溫合金零部件，供應(yīng)量有望實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。自2015年進(jìn)入貝克休斯全球供應(yīng)鏈以來(lái)，公司在透平葉片、導(dǎo)葉及結(jié)構(gòu)件等熱端部件領(lǐng)域份額持續(xù)提升，目前已成為其在中國(guó)重要的熱端部件戰(zhàn)略供應(yīng)商。伴隨核心環(huán)節(jié)產(chǎn)能持續(xù)提升及高附加值成品交付能力增強(qiáng)，公司有望持續(xù)受益于全球燃機(jī)需求擴(kuò)張與海外供應(yīng)鏈多元化趨勢(shì)。
　　液冷：液冷產(chǎn)業(yè)鏈景氣度延續(xù)，傳統(tǒng)制造企業(yè)加速切入新賽道。6月16日，金富科技公告擬定增募資不超過(guò)3億元，投向金富華南液冷板生產(chǎn)基地、卓暉金屬液冷組件擴(kuò)產(chǎn)及聯(lián)益熱能液冷組件擴(kuò)產(chǎn)。公司原主業(yè)為食品飲料包裝產(chǎn)品，2026年初收購(gòu)卓暉金屬、聯(lián)益熱能51%股權(quán)后切入液冷散熱領(lǐng)域，本次募投項(xiàng)目建設(shè)周期均為12個(gè)月，主要圍繞液冷板及液冷組件擴(kuò)產(chǎn)，體現(xiàn)出下游AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)液冷散熱需求持續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏加快，建議持續(xù)關(guān)注具備客戶資源及產(chǎn)能落地能力的液冷零部件企業(yè)。
　　機(jī)器人：科創(chuàng)板擬新增“機(jī)器人”二級(jí)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)定位進(jìn)一步強(qiáng)化。6月17日，上交所就修訂《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)及推薦暫行規(guī)定》公開征求意見，擬在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域二級(jí)行業(yè)中新增“機(jī)器人”等未來(lái)產(chǎn)業(yè)方向。我們認(rèn)為，本次修訂進(jìn)一步明確機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的科創(chuàng)屬性和戰(zhàn)略定位，有望為優(yōu)質(zhì)機(jī)器人主機(jī)廠及核心零部件企業(yè)拓寬資本化路徑，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈融資、研發(fā)和商業(yè)化進(jìn)程加速。從投資角度看，機(jī)器人板塊短期受政策催化與產(chǎn)業(yè)資本關(guān)注度提升驅(qū)動(dòng)，中長(zhǎng)期仍需關(guān)注主機(jī)廠量產(chǎn)節(jié)奏、核心零部件國(guó)產(chǎn)化率提升及真實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景落地進(jìn)展。隨著科創(chuàng)板對(duì)機(jī)器人等未來(lái)產(chǎn)業(yè)的支持力度提升，板塊有望持續(xù)受益于“政策支持+IPO加速+產(chǎn)業(yè)化落地”的多重催化。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等