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【本周觀點(diǎn)】1）霍爾木茲海峽通行量上升，全球海上浮艙量下滑，海上石油在途庫存上升，國(guó)際油價(jià)整體下跌，關(guān)注后續(xù)伊朗對(duì)海峽的管制行為。2）《礦產(chǎn)資源法實(shí)施條例》正式施行，完善財(cái)政、金融、土地、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)、進(jìn)出口等方面政策措施，推進(jìn)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，提升礦產(chǎn)資源安全保障水平。我國(guó)將磷礦列入戰(zhàn)略性非金屬礦產(chǎn)資源，此前美國(guó)也將元素磷與草甘膦類除草劑認(rèn)定為關(guān)乎國(guó)防與國(guó)家安全的關(guān)鍵物資，全球范圍內(nèi)的磷資源重要性凸顯。
　　【本周重要事件】 
　　2026年6月22日，萬華化學(xué)完成董事會(huì)換屆，選舉廖增太為第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。第十屆董事會(huì)由11名董事組成，包括6名非獨(dú)立董事、4名獨(dú)立董事和1名職工代表董事。董事會(huì)下設(shè)提名、審計(jì)及合規(guī)管理、薪酬與考核、戰(zhàn)略及ESG五個(gè)專門委員會(huì)，并已確定各委員會(huì)召集人。
　　 2026年6月23日，萬華化學(xué)福建工業(yè)園80萬噸/年MDI裝置及相關(guān)配套裝置開始停產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)持續(xù)20天左右。此次檢修為年度計(jì)劃內(nèi)的例行維護(hù)，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)。
　　 2026年6月26日，中復(fù)神鷹全資子公司中復(fù)神鷹碳纖維連云港有限公司投資建設(shè)的“年產(chǎn)3萬噸高性能碳纖維建設(shè)項(xiàng)目”，部分生產(chǎn)線陸續(xù)進(jìn)入開車試生產(chǎn)階段。項(xiàng)目計(jì)劃總投資59.62億元，2023年6月開工建設(shè)，整體設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)3萬噸高性能碳纖維。項(xiàng)目首期3條生產(chǎn)線陸續(xù)進(jìn)入開車試生產(chǎn)階段。
　　【本周相關(guān)標(biāo)的】
　　1）漲幅前五：恒逸石化（+33.8%）、衛(wèi)星化學(xué)（+14.9%）、桐昆股份（+14.6%）、龍佰集團(tuán)（+12.2%）、華峰化學(xué)（+9.7%）；
　　2）跌幅前五：華恒生物（-26.2%）、寶麗迪（-16.3%）、亞香股份（-15.8%）、梅花生物（-11.4%）、中國(guó)海油（-10.8%）。
　　 【相關(guān)上市公司】萬華化學(xué)、寶豐能源、衛(wèi)星化學(xué)、華魯恒升、新和成、安迪蘇、揚(yáng)農(nóng)化工、江山股份、國(guó)光股份、興發(fā)集團(tuán)、云天化、川恒股份、新安股份、東岳硅材、博源化工、華峰化學(xué)、新鄉(xiāng)化纖、泰和新材。
　　 【風(fēng)險(xiǎn)提示】1）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不及預(yù)期；2）宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，導(dǎo)致需求復(fù)蘇弱于預(yù)期；3）地緣風(fēng)險(xiǎn)演化導(dǎo)致原材料價(jià)格波動(dòng)；4）行業(yè)產(chǎn)能發(fā)生重大變化；5）統(tǒng)計(jì)口徑及計(jì)算誤差。