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摘要
　　-美光2026財(cái)年第三季度（FY2026Q3）實(shí)現(xiàn)營收約415億美元，同比增長約346%。Non-GAAP毛利率約84.9%，連續(xù)多個(gè)季度提升。財(cái)報(bào)電話會(huì)上，管理層表示公司宣布已簽署16份戰(zhàn)略客戶協(xié)議（SCA），累計(jì)獲得超過220億美元現(xiàn)金及相關(guān)財(cái)務(wù)承諾，其中現(xiàn)金接近180億美元，協(xié)議普遍采用5年期限，客戶不能單方面取消協(xié)議，協(xié)議包含年度采購承諾、價(jià)格上下限以及產(chǎn)品升級(jí)溢價(jià)機(jī)制。管理層預(yù)計(jì)未來SCA覆蓋范圍將由目前約20%的DRAMBit數(shù)量、約三分之一NANDBit數(shù)量，最終提升至約占公司一半收入甚至更高。
　　-在應(yīng)用活躍度方面，海外頭部聊天應(yīng)用如ChatGPT、Claude、Gemini及Perplexity的訪問量出現(xiàn)不同程度的下滑，而國內(nèi)多數(shù)應(yīng)用保持穩(wěn)定，其中ChatGLM訪問量有所上升。模型海外方面，Mistral AI推出高效文檔內(nèi)容識(shí)別模型OCR4，支持多項(xiàng)下游任務(wù)且定價(jià)極具競爭力；OpenAI則發(fā)布了包含Sol、Terra、Luna在內(nèi)的全新系列限量預(yù)覽版，在專業(yè)領(lǐng)域及長鏈?zhǔn)街悄荏w任務(wù)中表現(xiàn)突出，且Sol新增了應(yīng)對(duì)極端復(fù)雜任務(wù)的max與ultra深度推理模式。國內(nèi)方面，字節(jié)跳動(dòng)全面發(fā)力，豆包正式上線專業(yè)版并開啟三檔付費(fèi)訂閱，引入具備系統(tǒng)級(jí)操作與自主拆解能力的“辦公任務(wù)模式”；同時(shí)，火山引擎發(fā)布豆包視頻生成模型Seedance2.5，以最高30秒的時(shí)長打破行業(yè)瓶頸，并協(xié)同圖像與音頻新模型共同推進(jìn)多模態(tài)工業(yè)化生產(chǎn)效率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　芯片制程發(fā)展與良率不及預(yù)期
　　中美科技領(lǐng)域政策惡化
　　智能手機(jī)銷量不及預(yù)期