>> 西部證券-家用電器行業(yè)科技消費雙周報：歐洲高溫引發(fā)空調(diào)搶購，重要住房法案一波三折-260628
| 上傳日期： |
2026/6/29 |
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pdf 共2頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
于佳琦 |
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核心結(jié)論
行業(yè)：歐洲高溫引發(fā)空調(diào)搶購，重要住房法案一波三折
歐洲高溫引發(fā)空調(diào)搶購。在“熱穹頂”效應(yīng)與全球氣候危機的雙重夾擊下，歐洲正經(jīng)歷有氣象記錄以來最嚴(yán)酷的夏季。家用空調(diào)正在以前所未有的速度被搶購。三星、美的、三菱電機等亞洲廠商訂單激增。其中，美的專為歐洲設(shè)計的移動分體空調(diào)在多國賣到脫銷。
重要住房法案一波三折：《21世紀(jì)住房保障之路法案》在參眾兩院通過；法案條款旨在清除新建住宅的審批壁壘、在全美改革過時的區(qū)域規(guī)劃法規(guī)、為購房者的各類雜費設(shè)置上限、擴充保障性租賃住房供給，同時限制大型機構(gòu)投資者批量收購住宅，全方位為普通美國家庭遏制居高不下的住房成本。但特朗普突然擱置該住房法案簽署計劃，要求其先行通過主張嚴(yán)格選民身份強制、限制郵寄投票的爭議法案《拯救美國法案》。目前該住房法案前景不明，若特朗普10個工作日內(nèi)既不簽署也不否決就會自動作廢，兩黨議員已緊急斡旋以挽救法案。
個股：安克港股招股，美的液冷智造基地有望27年正式投產(chǎn)
安克創(chuàng)新：于6月26日港股招股，預(yù)計2026年7月2日在港交所掛牌上市。每股發(fā)售價最高99.32港元，最多募資約46.32億港元。IPO招股引入11名基石投資者，合共認購約23.11億港元的發(fā)售股份，基石投資者包括施羅德、Aspex、信安資金管理、Greenwoods(景林)、HACF(高瓴)、UBS、國海富蘭克林、Jane Street、泰康人壽、WTAsset、惠理等。
美的集團：液冷智造基地有望27年8月正式投產(chǎn)。美的集團披露，順德液冷智造基地項目總投資額超10億元，項目于2026年3月動工，計劃在2027年8月正式投產(chǎn)，屆時將完成液冷核心零部件的規(guī)?；灾魃a(chǎn)。該基地主要量產(chǎn)自然冷磁懸浮冷水機、CDU等關(guān)鍵設(shè)備。
投資建議：三條主線：1）把握高分紅+通脹線。重點推薦美的集團，以及關(guān)注白電海爾智家（已覆蓋）/格力電器（已覆蓋）/奧克斯電氣的紅利價值；2）部分出海企業(yè)受匯率、成本雙重壓力，但龍頭/結(jié)構(gòu)優(yōu)化行業(yè)具備風(fēng)險對沖能力、疊加AI賦能科技消費行業(yè)新增量，精選消費科技個股西銳、科沃斯、九號公司等，建議關(guān)注安克創(chuàng)新、泉峰控股、安孚科技、綠聯(lián)科技，關(guān)注TCL電子、創(chuàng)科實業(yè)、巨星科技（已覆蓋）、春風(fēng)動力（已覆蓋）、石頭科技、影石創(chuàng)新、雅迪控股、愛瑪科技、歐圣電氣、偉星股份、仙鶴股份、華利集團（已覆蓋）、晶苑國際等，以及3d打印產(chǎn)業(yè)鏈機會。
風(fēng)險提示：政策波動、三方數(shù)據(jù)失真、產(chǎn)品不及預(yù)期、品牌競爭加劇。
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