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細(xì)分行業(yè)：
　　AIDC電氣設(shè)備：英偉達(dá)發(fā)布《儲(chǔ)能系統(tǒng)自我認(rèn)證指南》，并詳解Rubin平臺(tái)全液冷技術(shù)。近日，英偉達(dá)發(fā)布面向AIDC的《儲(chǔ)能系統(tǒng)自我認(rèn)證指南》。定義了儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用價(jià)值、強(qiáng)制性能指標(biāo)、完整資質(zhì)認(rèn)證流程與全維度準(zhǔn)入要求，適用于英偉達(dá)AIDC配套儲(chǔ)能廠商。近日，英偉達(dá)官方博客發(fā)布專題技術(shù)文章，全方位披露即將正式量產(chǎn)的Vera Rubin AI計(jì)算平臺(tái)核心散熱方案。
　　機(jī)器人：優(yōu)必選設(shè)定兩個(gè)1萬臺(tái)量產(chǎn)目標(biāo)，孫正義透露軟銀機(jī)器人已開始量產(chǎn)。6月23日，優(yōu)必選首席品牌官譚旻在第四屆中國國際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會(huì)表示，今年優(yōu)必選設(shè)定了兩個(gè)1萬臺(tái)量產(chǎn)目標(biāo)，分別包括1萬臺(tái)優(yōu)世界全尺寸仿生人形機(jī)器人與1萬臺(tái)工業(yè)人形機(jī)器人。6月24日消息，軟銀集團(tuán)董事長孫正義在股東大會(huì)上透露，針對(duì)物理AI應(yīng)用場(chǎng)景，"已在某工廠開始機(jī)器人量產(chǎn)，即將正式發(fā)布，相信大家會(huì)感到驚訝"。
　　鋰電：下游需求穩(wěn)步回暖，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體景氣度持續(xù)上行。動(dòng)力端來看，油氣等資源品價(jià)格維持高位，進(jìn)一步凸顯新能源電動(dòng)車的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，全球新能源汽車銷量有望持續(xù)增長；在國內(nèi)補(bǔ)貼政策及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的推動(dòng)下，電動(dòng)車單車帶電量顯著提升，持續(xù)打開行業(yè)增量空間。儲(chǔ)能端受益于全球能源安全需求提升，海外儲(chǔ)能裝機(jī)需求加速釋放；國內(nèi)疊加綠電直連、算電協(xié)同等政策利好，儲(chǔ)能需求有望進(jìn)一步增厚。出口端迎來實(shí)質(zhì)性利好，美國對(duì)等關(guān)稅及商務(wù)部針對(duì)負(fù)極材料的反傾銷、反補(bǔ)貼稅均已取消，顯著利好鋰電產(chǎn)業(yè)鏈海外出口。排產(chǎn)方面，預(yù)計(jì)7月行業(yè)排產(chǎn)將繼續(xù)攀升，為鋰電終端需求提供堅(jiān)實(shí)支撐。
　　光儲(chǔ)：頂層能源規(guī)劃落地，光儲(chǔ)戰(zhàn)略地位確立，行業(yè)成長確定性抬升。《《"十五五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》正式印發(fā)，明確2030年風(fēng)光裝機(jī)占比超過50%、新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)3億千瓦，光儲(chǔ)行業(yè)中長期成長路徑進(jìn)一步夯實(shí)。光伏端，新能源躍升為電力裝機(jī)主體，行業(yè)延續(xù)沙戈荒大基地與分布式并舉的擴(kuò)容路徑；儲(chǔ)能端，新型儲(chǔ)能從配套補(bǔ)充升級(jí)為系統(tǒng)剛性支撐，構(gòu)網(wǎng)型與長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)落地提速。規(guī)劃以頂層設(shè)計(jì)強(qiáng)化光儲(chǔ)協(xié)同核心地位，具備技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)的頭部廠商將充分受益。建議積極布局儲(chǔ)能、反內(nèi)卷與賤金屬化相關(guān)標(biāo)的，把握需求放量與產(chǎn)能升級(jí)機(jī)遇。
　　風(fēng)電：“十五五”規(guī)劃重磅發(fā)布，目標(biāo)2030年新能源發(fā)電量占比達(dá)到30%。6月25日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于印發(fā)《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》的通知，規(guī)劃提出，到2030年，風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)比重超過50%、成為電力裝機(jī)主體，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到50%、成為電量主體；新能源發(fā)電量占比達(dá)到30%。國家能源局發(fā)布2026年1-5月份全國電力統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：1-5月風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模為25.05GW，同比下降46%；5月單月風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模3.79GW，同比下降86%。
　　電網(wǎng)：達(dá)拉特—蒙西線路開工，行業(yè)步入高景氣周期。近期內(nèi)蒙古達(dá)拉特—蒙西1000千伏交流輸變電工程開工，工程總投資42.46億元，計(jì)劃2027年9月建成投運(yùn)。由于政策端“雙碳”目標(biāo)下新能源消納需求激增，以及電網(wǎng)智能化升級(jí)的迫切性，疊加特高壓通道、配網(wǎng)改造等基建補(bǔ)短板需求，我國電網(wǎng)投資進(jìn)入高速增長周期。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；行業(yè)政策變化；下游需求不及預(yù)期；海外貿(mào)易政策變動(dòng)；技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期。