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投資要點(diǎn)
　　FAA航警網(wǎng)站顯示，長(zhǎng)征十號(hào)乙發(fā)射窗口已確定于7月10日至7月13日，將首次嘗試一子級(jí)海上回收。預(yù)計(jì)將于海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)升空，其將用于發(fā)射商業(yè)衛(wèi)星、低軌貨運(yùn)飛船等任務(wù)。
　　長(zhǎng)征十號(hào)乙是國(guó)家隊(duì)大型可復(fù)用液體火箭。長(zhǎng)征十號(hào)乙由中國(guó)航天科技集團(tuán)一院（中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院）抓總研制，其采用兩級(jí)液氧煤油構(gòu)型，一級(jí)采用7臺(tái)YF-100K發(fā)動(dòng)機(jī)，近地軌道回收狀態(tài)運(yùn)力不小于16噸。
　　長(zhǎng)征十號(hào)乙將采用全球首創(chuàng)的海上網(wǎng)系回收，降低著陸精度、提升回收容錯(cuò)率。海上網(wǎng)系回收區(qū)別于著陸支腿垂直著陸方案，降低了對(duì)火箭著陸精度的要求，從而提升了整個(gè)回收過(guò)程的容錯(cuò)率。其將由領(lǐng)航者號(hào)搭載的柔性阻攔網(wǎng)完成捕獲。2026年2月，長(zhǎng)征十號(hào)甲實(shí)現(xiàn)亞軌道飛行及受控海上濺落。
　　長(zhǎng)征十號(hào)乙的回收試驗(yàn)是中國(guó)第三次軌道級(jí)一子級(jí)回收試驗(yàn)。2025年12月，朱雀三號(hào)遙一和長(zhǎng)征十二號(hào)甲先后進(jìn)行飛行試驗(yàn)、但未完成回收任務(wù)。
　　朱雀三號(hào)遙一：北京商業(yè)航天企業(yè)藍(lán)箭航天研制，采用垂直回收技術(shù)；一級(jí)采用9臺(tái)天鵲12液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)。
　　長(zhǎng)征十二號(hào)甲：航天科技集團(tuán)八院研制，采用垂直回收技術(shù)；一級(jí)采用7臺(tái)龍?jiān)埔貉跫淄榘l(fā)動(dòng)機(jī)。
　　我們認(rèn)為，火箭是運(yùn)輸能力基石、星座規(guī)?；渴鹗呛诵尿?qū)動(dòng)力；衛(wèi)星是價(jià)值創(chuàng)造核心、低軌衛(wèi)星建設(shè)進(jìn)入密集發(fā)射期，建議關(guān)注：
　　衛(wèi)星：國(guó)博電子、復(fù)旦微電、電科藍(lán)天、中國(guó)衛(wèi)星、邁為股份、海格通信、上海港灣、隆盛科技、震有科技、盟升電子等。
　　火箭：浙江榮泰、杭氧股份、斯瑞新材、航天動(dòng)力、鉑力特、國(guó)機(jī)精工、航天工程、超捷股份、豪能股份、中天火箭、高華科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　回收技術(shù)不及預(yù)期；發(fā)射環(huán)境復(fù)雜產(chǎn)生影響。