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玻璃基板：6月24日，康寧推出了面向下一代AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的玻璃基光互連技術(shù)“Glass Bridge”。這一方案在光子芯片前端實(shí)現(xiàn)了高密度光學(xué)I/O接口，并簡化了光纖與光子器件之間的對準(zhǔn)和組裝。初期產(chǎn)品支持光子芯片核心間距30微米及以上、康寧設(shè)定的光纖與光子芯片耦合損耗目標(biāo)為低于2dB。同日，群創(chuàng)光電官方更新Chip-Last / CoPoS技術(shù)應(yīng)用圖解，從SiP（系統(tǒng)級封裝）、Chiplets異構(gòu)整合，到Networking/Server/HPC高階應(yīng)用，完整呈現(xiàn)了從傳統(tǒng)有機(jī)基板Flip-Chip到Fan-out INXRDL基板，再到嵌入式核心10M10P多層RDL的技術(shù)演進(jìn)路徑。設(shè)備端重點(diǎn)關(guān)注帝爾激光、英諾激光、德龍激光，材料端關(guān)注京東方、沃格光電、凱盛科技、戈碧迦等。
　　陶瓷基板：陶瓷材料憑借其卓越的導(dǎo)熱率、與硅（Si）高度匹配的熱膨脹系數(shù)以及出色的耐高溫特性，在光模塊中已經(jīng)有批量應(yīng)用，也是高端半導(dǎo)體封裝及精密電子制造的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。重點(diǎn)關(guān)注旭光電子、科翔股份、中瓷電子、鴻遠(yuǎn)電子、富樂德，設(shè)備端關(guān)注大族激光、英諾激光等。
　　鋁電容：AI服務(wù)器需求爆發(fā)導(dǎo)致部分電容產(chǎn)品訂單超過現(xiàn)有產(chǎn)能，同時疊加中東局勢持續(xù)動蕩推高鋁箔、化工原料及電力等核心原材料成本等多因素影響，尼吉康及江海股份分別宣布對旗下全系列鋁電容產(chǎn)品漲價，其中尼吉康的產(chǎn)品漲幅由原先的9%至12%進(jìn)一步擴(kuò)大至10%至15%。推薦關(guān)注：江海股份、艾華集團(tuán)等。
　　刀具：刀具行業(yè)正迎來原材料價格傳導(dǎo)、行業(yè)供給側(cè)洗牌、國產(chǎn)替代深化的多重共振，頭部企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績持續(xù)高增。建議關(guān)注：歐科億、鼎泰高科、新銳股份、中鎢高新、華銳精密、民爆光電、沃爾德、杰美特。六氟化鎢板塊：根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，2026年5月中國六氟化鎢出口均價211.24美元/kg，環(huán)比提升41%。需求端：全球AI芯片、先進(jìn)邏輯制程、多層堆疊3DNAND存儲持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，大幅拉動六氟化鎢的市場需求。供給端：日本兩家六氟化鎢生產(chǎn)企業(yè)將于7月1日停產(chǎn)，主要系高純鎢粉出口管控持續(xù)收緊，導(dǎo)致鎢原料供應(yīng)短缺，兩家日本企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約2000噸，占全球總產(chǎn)能約25%。建議關(guān)注中船特氣、昊華科技、中巨芯。
　　鉆針棒材：PCB鉆針需采用超細(xì)晶粒硬質(zhì)合金棒材（鎢鋼），其晶粒度、鈷含量、孔隙率直接決定鉆針硬度、耐磨性及使用壽命，而高端微鉆針對材料性能的要求更為嚴(yán)苛。目前高端微鉆針?biāo)桄u鋼棒主要從日本進(jìn)口。此前海外廠商長期壟斷高端棒材市場，但受限于鎢資源短缺，其供應(yīng)能力已明顯承壓。加之下游需求持續(xù)增長，海外企業(yè)并未制定擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，導(dǎo)致目前鉆針行業(yè)除少數(shù)頭部企業(yè)外，高端鎢鋼棒已陷入偏緊缺的局面。建議關(guān)注：博云新材、江鎢裝備、廈門鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)。
　　商業(yè)航天：隨著下半年可回收火箭發(fā)射進(jìn)入密集驗(yàn)證窗口，商業(yè)航天板塊有望迎來催化。
　　本周組合：帝爾激光、英諾激光、德龍激光、鴻遠(yuǎn)電子、中船特氣、博云新材、翔鷺鎢業(yè)、航天工程。
　　風(fēng)險提示：產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。