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6月中信機(jī)械板塊上漲1.3%，跑贏滬深300指數(shù)（0.71%）0.59個(gè)百分點(diǎn)，在30個(gè)中信一級行業(yè)中排名第6名：截至2026年6月29日收盤，6月中信機(jī)械板塊上漲1.3%，跑贏滬深300指數(shù)（0.71%）0.59個(gè)百分點(diǎn)，在30個(gè)中信一級行業(yè)中排名第6名。6月三級子行業(yè)普遍上漲，核電設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、3C設(shè)備漲幅靠前，分別大漲55.82%、52.19%、32%。
　　行業(yè)觀點(diǎn)與投資建議
　　6月市場延續(xù)反彈趨勢，算力、半導(dǎo)體等科技相關(guān)主題反彈幅度較大，機(jī)械板塊受益的算力輔助設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備等子行業(yè)表現(xiàn)良好。市場情緒變化較快，但萬變不離其宗，建議聚焦高景氣度，業(yè)績向好的算力輔助設(shè)備、具身智能、半導(dǎo)體設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈方向。
　　算力輔助設(shè)備重點(diǎn)標(biāo)的推薦重點(diǎn)推薦溫控散熱龍頭英維克、燃?xì)廨啓C(jī)核心零部件企業(yè)應(yīng)流股份派克新材、PCB直寫光刻設(shè)備龍頭芯碁微裝、半導(dǎo)體光模塊國產(chǎn)測試儀器龍頭鼎陽科技、同時(shí)建議關(guān)注柴油發(fā)電機(jī)組、UPS電源、BBU等后備電源核心供應(yīng)商。
　　工業(yè)機(jī)器人行業(yè)周期復(fù)蘇加人形機(jī)器人量產(chǎn)共振，具身智能產(chǎn)業(yè)鏈仍然有很強(qiáng)的投資價(jià)值。建議重點(diǎn)關(guān)注核心零部件企業(yè)綠的諧波、步科股份、?？乒怆姷?。同時(shí)建議關(guān)注人形機(jī)器人核心零部件滾柱絲杠、六維力矩傳感器、靈巧手等潛在核心供應(yīng)商。
　　工程機(jī)械、船舶等周期行業(yè)數(shù)據(jù)仍然向好，行業(yè)復(fù)蘇周期仍在，龍頭公司仍有望迎來估值修復(fù)，重點(diǎn)推薦工程機(jī)械、船舶行業(yè)龍頭標(biāo)的三一重工、徐工機(jī)械、中國船舶等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期；2）下游行業(yè)需求、出口需求不及預(yù)期；3）原材料價(jià)格上漲持續(xù)；4）新能源產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)形勢發(fā)生變化；5）國產(chǎn)替代、技術(shù)迭代、國內(nèi)設(shè)備更新進(jìn)度不及預(yù)期。