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儲能：十五五規(guī)劃強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，Intersolar海外訂單持續(xù)釋放
　　國家發(fā)改委印發(fā)《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》，提出2030年新型儲能裝機(jī)達(dá)到3億千瓦。Intersolar海外訂單持續(xù)釋放。
　　風(fēng)電：“十五五”規(guī)劃2030年新能源發(fā)電量占比達(dá)30%，多家整機(jī)企業(yè)出海取得新進(jìn)展，關(guān)注國內(nèi)深遠(yuǎn)海和風(fēng)電出海進(jìn)展
　　“十五五”規(guī)劃2030年風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)比重超過50%，新能源發(fā)電量占比達(dá)到30%。金風(fēng)科技沙特3GW風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)運(yùn)首批風(fēng)電設(shè)備；三一重能承建塞爾維亞168MW風(fēng)電項(xiàng)目開工；國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商出海趨勢明確，持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。
　　光伏：產(chǎn)業(yè)鏈偏弱運(yùn)行，可再生能源消納責(zé)任權(quán)重政策發(fā)布，關(guān)注需求端邊際改善和供給端產(chǎn)能出清
　　本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)繼續(xù)承壓運(yùn)行，硅料價格繼續(xù)下跌，硅片、電池片、組件整體價格維持弱勢平穩(wěn)，行業(yè)庫存高企、下游終端需求偏弱等因素持續(xù)壓制采購與訂單需求，產(chǎn)業(yè)鏈價格仍存下行風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注需求端邊際改善和供給端產(chǎn)能出清進(jìn)展，推薦關(guān)注新技術(shù)方向。
　　電網(wǎng)設(shè)備：能源局定調(diào)“十五五”新能源規(guī)劃，聚焦電網(wǎng)、算電協(xié)同和虛擬電廠建設(shè)
　　2026年6月26日，國務(wù)院新聞辦公室舉行“開局起步‘十五五’”系列主題新聞發(fā)布會，介紹“十五五”時期加快新型能源體系建設(shè)有關(guān)規(guī)劃情況，聚焦電網(wǎng)、算電協(xié)同和虛擬電廠建設(shè)。
　　電動車：全鏈條擴(kuò)大汽車消費(fèi)再推新舉措。建議配置低估值的電池環(huán)節(jié)
　　國新辦舉行新聞發(fā)布會介紹全鏈條擴(kuò)大汽車消費(fèi)有關(guān)情況。尊界S800GrandDesign典藏大觀正式上市。儲能需求快速增長，建議配置儲能電池環(huán)節(jié)主要標(biāo)的有寧德時代、中創(chuàng)新航。整車環(huán)節(jié)重點(diǎn)推薦超豪華車江淮汽車，新車周期來臨的比亞迪。
　　人形機(jī)器人：宇樹R1降價，推薦機(jī)器人鏈核心標(biāo)的
　　宇樹科技將Unitree R1起售價下調(diào)至2.99萬元，并開啟現(xiàn)貨發(fā)售，消費(fèi)級人形機(jī)器人價格繼續(xù)下探。第四屆鏈博會首次設(shè)立人工智能專區(qū)，人形機(jī)器人、智能仿生手等硬科技集中亮相；機(jī)器人保險(xiǎn)產(chǎn)品加速推出，產(chǎn)業(yè)配套生態(tài)持續(xù)完善。2026年人形機(jī)器人量產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步提升，特斯拉V3有望開始量產(chǎn)，宇樹IPO過會，英偉達(dá)強(qiáng)調(diào)物理AI發(fā)展，當(dāng)下時間點(diǎn)重點(diǎn)推薦價值量和壁壘較高的機(jī)器人零部件。
　　氫能：十五五規(guī)劃定調(diào)，海上裝備破風(fēng)浪
　　《新型能源體系建設(shè)"十五五"規(guī)劃》明確2030年可再生能源制氫200萬噸，開工烏蘭察布—京津冀輸氫管道。建議關(guān)注海上制氫裝備、綠氫氨醇基地及輸氫管網(wǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價格波動。