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投資要點(diǎn)
　　【本周觀點(diǎn)】油價(jià)隨海峽通航從高位回落，化工企業(yè)原材料壓力開始緩解，后續(xù)隨著我國下游化工品庫存普遍處于低位，海外化工裝置整體處于收縮狀態(tài)，我國化工板塊有望迎來補(bǔ)庫行情。另外關(guān)注半年報(bào)行情，我們預(yù)計(jì)石化、氨綸、蛋氨酸等方向的公司半年報(bào)業(yè)績亮眼。
　　【本周重要事件】
　　2026年上半年，華峰化學(xué)歸母凈利潤預(yù)計(jì)為16.8億元至20.8億元，同比增長70.85%至111.53%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計(jì)為16.55億至20.55億元，同比增長82.98%至127.20%，核心盈利質(zhì)量顯著提升。
　　2026年上半年，東岳硅材歸母凈利潤預(yù)計(jì)為4.24-4.44億元，同比增長904.88%至952.28%。扣除非經(jīng)常性損益后，歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)為4.65-4.85億元，同比增長933.72%至978.18%。
　　寶麗迪擬與泗陽經(jīng)開區(qū)管委會(huì)簽訂工業(yè)項(xiàng)目進(jìn)區(qū)合同書，項(xiàng)目由寶麗迪（宿遷）材料科技有限公司實(shí)施，主要產(chǎn)品包括化纖母粒、特種纖維及功能性新材料。項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資約3億元，計(jì)劃用地約100畝，位于泗陽經(jīng)開區(qū)指定區(qū)域。
　　濱化股份刊發(fā)H股招股書，擬全球發(fā)售3.52億股H股，超11億港元資金重點(diǎn)傾斜新能源賽道、高端化工新材料及技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域。其中，40%的資金將用于公司源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)；30%資金投入研發(fā)體系搭建；10%資金將落地濱州陽信電子化學(xué)品全新生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)；10%資金用于搭建、拓展海外銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；剩余10%資金將作為日常營運(yùn)資金，保障企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性與資金周轉(zhuǎn)靈活性。
　　科思創(chuàng)宣布一項(xiàng)MDI戰(zhàn)略投資計(jì)劃，進(jìn)一步增強(qiáng)對全球客戶的長期供應(yīng)保障能力。該計(jì)劃包括在科思創(chuàng)上海一體化基地籌備新建一套年產(chǎn)能66萬噸的MDI生產(chǎn)裝置，目標(biāo)于2030年前后建成投產(chǎn)。同時(shí)，科思創(chuàng)正就在阿聯(lián)酋新建同等規(guī)模裝置開展可行性研究。
　　【本周相關(guān)標(biāo)的】
　　1）漲幅前五：亞香股份（+13.5%）、濱化股份（+11.6%）、東方盛虹（+10.2%）、浙江醫(yī)藥（+8.9%）、華恒生物（+8.2%）；
　　2）跌幅前五：恒逸石化（-12.7%）、富淼科技（-7.4%）、新鳳鳴（-6.6%）、桐昆股份（-5.1%）、云天化（-4.8%）。
　　【相關(guān)上市公司】萬華化學(xué)、寶豐能源、衛(wèi)星化學(xué)、華魯恒升、新和成、安迪蘇、揚(yáng)農(nóng)化工、江山股份、國光股份、興發(fā)集團(tuán)、云天化、川恒股份、新安股份、東岳硅材、博源化工、華峰化學(xué)、新鄉(xiāng)化纖、泰和新材。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】1）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不及預(yù)期；2）宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，導(dǎo)致需求復(fù)蘇弱于預(yù)期；3）地緣風(fēng)險(xiǎn)演化導(dǎo)致原材料價(jià)格波動(dòng)；4）行業(yè)產(chǎn)能發(fā)生重大變化；5）統(tǒng)計(jì)口徑及計(jì)算誤差。