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★本周全球市場概述
　　市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，股市多數(shù)上漲，債券收益率多數(shù)上行，美債收益率升至4.48%。美元指數(shù)跌0.49%至100.8，非美貨幣多數(shù)升值，離岸人民幣升0.29%，歐元升0.46%，英鎊升1.12%，日元升0.25%，新西蘭元和蘭特升值超1%，澳元、韓元、泰銖、林吉特等收漲，加元和盧比微跌。金價(jià)漲2.2%至4176美元/盎司，VIX指數(shù)降至15.8，布油跌2%至69美元/桶。
　　★市場交易邏輯
　　歐洲央行年會(huì)顯示主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策仍然處于偏緊狀態(tài)，，美聯(lián)儲主席凱文沃什的表態(tài)備受矚目，由于近期油價(jià)持續(xù)下跌已經(jīng)回到美伊戰(zhàn)爭前的水平，沃什表示近期通脹預(yù)期已經(jīng)下降，緩解了市場對美聯(lián)儲激進(jìn)加息的擔(dān)憂，但沃什也同樣表示當(dāng)前通脹仍然高于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)，會(huì)繼續(xù)抗擊通脹，市場也不能低估美聯(lián)儲緊縮的決心，至少三季度貨幣政策沒有寬松空間。6月美國非農(nóng)爆冷不及預(yù)期，新增就業(yè)僅5.7萬人，低于預(yù)期和前值，教育及醫(yī)療以及專業(yè)和商業(yè)服務(wù)是主要貢獻(xiàn)來源，世界杯期間服務(wù)業(yè)受益，但休閑與住宿行業(yè)就業(yè)減少6萬人，比較超出市場預(yù)期，關(guān)注后續(xù)數(shù)據(jù)是否會(huì)有修正，失業(yè)率下降至4.2%，好于預(yù)期，但主要是由于勞動(dòng)參與率下降至61.5%，就業(yè)人口基數(shù)減少所致，就業(yè)市場維持弱平衡狀態(tài)，時(shí)薪增速同比回升至3.5%，環(huán)比0.3%符合預(yù)期，當(dāng)前工資上漲壓力不大，核心通脹壓力較為溫和。數(shù)據(jù)公布后市場對美聯(lián)儲的加息預(yù)期從10月推遲至年底?？萍脊傻牟▌?dòng)加大，市場對算力是否過剩、企業(yè)財(cái)報(bào)和盈利情況的博弈開始增加，但韓國加大對AI行業(yè)的投資再度提振市場。
　　★熱點(diǎn)跟蹤
　　美國6月非農(nóng)不及預(yù)期。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示
　　美聯(lián)儲貨幣政策轉(zhuǎn)向或流動(dòng)性緊張，當(dāng)前交易邏輯轉(zhuǎn)變