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畜禽養(yǎng)殖：據(jù)搜豬網(wǎng)，7月3日，全國瘦肉型生豬出欄均價(jià)10.21元/公斤，周環(huán)比上漲8.7%，同比下跌27.3%。本周豬價(jià)快速反彈至“10”元關(guān)口以上，廣東等部分地區(qū)豬價(jià)率先反彈至12元/公斤。6月養(yǎng)殖深度虧損，同時(shí)生豬產(chǎn)能調(diào)控政策持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)母豬存欄繼續(xù)去化，推動(dòng)供需逐步改善。根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，6月能繁母豬存欄量環(huán)比-0.98%。豬價(jià)最低點(diǎn)已過，反轉(zhuǎn)正在臨近，板塊估值處于歷史低位，布局價(jià)值凸顯，優(yōu)選成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，大型養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份，關(guān)注新希望，經(jīng)營反轉(zhuǎn)潛力標(biāo)的關(guān)注正邦科技，中小養(yǎng)殖企業(yè)建議關(guān)注立華股份、天康生物、神農(nóng)集團(tuán)、唐人神等。白羽雞方面，據(jù)博亞和訊，本周毛雞和商品代雞苗價(jià)格環(huán)比分別下跌5.85%和上漲3.7%，產(chǎn)業(yè)鏈整體實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，另外6月祖代雞海外引種恢復(fù)，關(guān)注后續(xù)引種節(jié)奏，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃羽雞方面，6月25日黃羽中速雞價(jià)格5.64元/斤，周環(huán)比下跌0.9%，略低于行業(yè)成本線，預(yù)計(jì)下半年旺季或再次回升，關(guān)注立華股份、溫氏股份。
　　奶牛：據(jù)wind數(shù)據(jù)，6月25日，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價(jià)格為3.03元/公斤，同比下跌0.3%，環(huán)比持平。近期散奶淡季漲價(jià)、下游乳企噴粉停止等均說明原奶整體供需趨于平衡，行業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入漲價(jià)周期。隨著前期產(chǎn)能去化、牛群結(jié)構(gòu)老齡化的影響在未來顯現(xiàn)，供給或面臨實(shí)際缺口。此外，下游乳制品深加工有望提供新的需求增量，從需求端支撐奶價(jià)。原奶價(jià)格拐點(diǎn)將至，即將開啟周期上行。肉牛方面，當(dāng)前國內(nèi)牛存欄處于歷史低位，肉牛供給繼續(xù)收縮，進(jìn)口牛肉受制于配額制政策，根據(jù)商務(wù)部，目前澳洲對(duì)華進(jìn)口牛肉配額已告罄。預(yù)計(jì)肉牛價(jià)格繼續(xù)上行，當(dāng)前部分牧業(yè)公司布局肉牛業(yè)務(wù)，同時(shí)牛價(jià)上行增厚牧業(yè)公司淘牛收入，亦能增加牧業(yè)公司業(yè)績彈性，建議關(guān)注優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)等。
　　飼料、動(dòng)保：受益于存塘下降，本周特種水產(chǎn)價(jià)格環(huán)比上漲，伴隨舊魚持續(xù)消化，預(yù)計(jì)7月特種水產(chǎn)價(jià)格將延續(xù)反彈趨勢。考慮到今年特種魚春季投苗受魚價(jià)弱預(yù)期影響，下半年特種水產(chǎn)供需結(jié)構(gòu)有望改善。飼料企業(yè)成本壓力持續(xù)積累，隨著低價(jià)魚粉供應(yīng)持續(xù)消耗，后期重點(diǎn)關(guān)注水產(chǎn)價(jià)格及蝦特料價(jià)格上漲兌現(xiàn)情況，繼續(xù)看好具備采購與配方優(yōu)勢的蝦特料龍頭業(yè)績彈性，同時(shí)看好龍頭企業(yè)海外飼料業(yè)務(wù)擴(kuò)張保持快速增長。動(dòng)保方面，生豬養(yǎng)殖虧損導(dǎo)致行業(yè)需求周期性承壓，行業(yè)競爭持續(xù)加劇，寵物醫(yī)療、合成生物技術(shù)成為動(dòng)保企業(yè)打開增長天花板的切入賽道，建議重點(diǎn)關(guān)注瑞普生物、生物股份、天康生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。