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土地市場(chǎng)分化延續(xù)，核心城市優(yōu)質(zhì)宅地?zé)岫容^高
　　本周政策端延續(xù)了以地方公積金政策優(yōu)化的基調(diào)，同時(shí)城市更新政策陸續(xù)在各城落地。新房、二手房單周成交同比均實(shí)現(xiàn)增長，或意味著置換鏈條正在打通，需求端從政策驅(qū)動(dòng)向自發(fā)修復(fù)過渡。土地端，核心城市成交依舊火熱，上海、廣州、杭州三城土拍均有地塊高溢價(jià)成交。后續(xù)我們建議關(guān)注7月政治局會(huì)議定調(diào)，若經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)走弱，降息窗口有望打開，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場(chǎng)將迎來供需改善、價(jià)格企穩(wěn)的良好局面，維持行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)。推薦標(biāo)的：（1）布局城市基本面較好、善于把握改善型客戶需求的強(qiáng)信用房企：中國金茂、建發(fā)國際集團(tuán)、華潤置地、招商蛇口、保利發(fā)展、中國海外發(fā)展、濱江集團(tuán)、越秀地產(chǎn)、綠城中國；（2）住宅與商業(yè)地產(chǎn)雙輪驅(qū)動(dòng)，同時(shí)受益于地產(chǎn)復(fù)蘇和消費(fèi)促進(jìn)政策：華潤置地、新城控股、龍湖集團(tuán)；（3）“好房子，好服務(wù)”政策下服務(wù)品質(zhì)突出的優(yōu)質(zhì)物管標(biāo)的：華潤萬象生活、綠城服務(wù)、保利物業(yè)、招商積余、濱江服務(wù)、建發(fā)物業(yè)。
　　政策端：天津、海南優(yōu)化公積金政策，河南全鏈條支持城市更新
　　本周政策仍以地方公積金調(diào)整政策為主，河南20條全鏈條政策、廣州增城房票落地，為存量盤活提供制度通道。天津推出公積金直付購房首付款，覆蓋繳存人及直系親屬；海南統(tǒng)一提高夫妻雙方最高貸款額度至120萬元，并強(qiáng)化人才支持。河南發(fā)布20條全鏈條政策，允許存量建筑增容20%用于自主更新，建立土地用途轉(zhuǎn)換正面清單，并放寬公園綠地商業(yè)配套比例。
　　市場(chǎng)端：新房單周成交同比增長，二手房穩(wěn)健增長
　　銷售端：2026年第27周，全國30城新房單周成交面積（網(wǎng)簽口徑）294.9萬平米，單周同比增長15.9%；全國30城新房累計(jì)成交面積（網(wǎng)簽口徑）5048.3萬平米，累計(jì)同比下降7.6%。2026年第27周，全國15城二手房單周成交面積（網(wǎng)簽口徑）168.6萬平米，單周同比增長9.2%；全國15城二手房累計(jì)成交面積（網(wǎng)簽口徑）4505.8萬平米，累計(jì)同比增長0.8%。
　　投資端：2026年第27周，全國100大中城市成交土地規(guī)劃建筑面積3938.2萬平方米，單周同比上升19%。2026年前27周，全國100大中城市成交土地規(guī)劃建筑面積55517.3萬平方米，累計(jì)同比下降11%。全國100大中城市土地成交樓面價(jià)為1576.5元/平米，同比下降20%；土地成交總價(jià)744.4億元，同比下降4%；平均溢價(jià)率（4周移動(dòng)平均）為11.5%。
　　價(jià)格端：2026年第27周，冰山100指數(shù)為9846，周環(huán)比-0.14%，周同比-10.5%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)信心恢復(fù)不及預(yù)期，政策影響不及預(yù)期。