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事件：6月29日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，聽取人工智能發(fā)展情況匯報，研究當前外貿形勢和貿易強國建設有關工作，審議通過《“十五五”碳達峰行動方案》和《國民健康“十五五”規(guī)劃》。
　　點評：
　　頂層規(guī)劃加力，加快人工智能關鍵技術攻關和超大規(guī)模智算集群建設。會議指出：要深刻把握人工智能演進趨勢，完善支持政策和治理體系，牢牢掌握發(fā)展主動權。要加力推進人工智能創(chuàng)新突破，加快關鍵技術攻關和超大規(guī)模智算集群建設。要深入實施“人工智能+”行動，發(fā)揮我國產業(yè)體系完備、應用場景豐富等優(yōu)勢，促進智能產品和服務加快規(guī)?；虡I(yè)應用。頂層規(guī)劃加力，AI模型、國產算力和應用落地有望全面加快。
　　模型端：以智譜GLM-5.2為代表，國產模型能力挺進全球第一陣營。據(jù)鈦媒體報道，智譜全量開放的新模型GLM-5.2，以開源之姿沖擊全球AI編程第一陣營。在匯集全球百萬用戶盲測的代碼能力評估系統(tǒng)Code Arena上，GLM-5.2以1595分排名總榜第二，僅次于Anthropic新模型Fable 5。Artificial Analysis智能指數(shù)v4.1中GLM-5.2評定為51分，介于GPT5.5與Opus 4.8之間。在更考驗工程能力的FrontierSWE長程編程基準上，GLM-5.2得分74.4，跟Opus 4.8的75.1差距不到1個百分點，大幅領先GPT-5.5。
　　算力端：以昇騰為代表，國產算力加速滲透，有望出口海外。據(jù)Zaker報道，CNMO科技從外媒獲悉，華為正計劃在2026年第四季度以昇騰系列芯片和Atlas系統(tǒng)進入韓國市場，目前已確定分銷商合作協(xié)議，正在推進技術培訓、定價制定和本地化營銷相關工作。昇騰950PR性價比突出，其中推理性能是H20的2.87倍，價格僅為其1/4，在推理需求加速釋放的當下，綜合競爭力突出。
　　應用端：Workbuddy出圈，標志著AI應用進入加速滲透的新階段。2026年1月，WorkBuddy 0.1版本上線，隨后迅速推出小程序版、海外版、企業(yè)版及6月發(fā)布的政務定制版，后者即將面向廣東公務員開放使用。WorkBuddy的深度集成騰訊生態(tài)，集成微信、企業(yè)微信、騰訊文檔表格、運行數(shù)據(jù)分析等，無需切換工具鏈。該產品被視作騰訊AI戰(zhàn)略中重點投入方向。經過持續(xù)的產品迭代和商業(yè)化推廣，WorkBuddy在國內PC端AI原生辦公智能體市場中月訪問量與環(huán)比增速均位列第一，成為應用端商業(yè)化的新標桿，在企業(yè)Agent發(fā)展上具有里程碑意義，標志著AI應用進入加速滲透的新階段。
　　建議關注：1）基礎算力及零部件：勝藍股份、華豐科技、密爾克衛(wèi)、海晨股份、盛劍科技、旭光電子、艾可藍、津上機床中國等；2）模型及應用端：百度集團、騰訊控股、阿里集團、快手、智譜、Minimax等。
　　風險提示：技術發(fā)展節(jié)奏不及預期，技術/產品商業(yè)化進度不及預期，行業(yè)競爭加劇。