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行業(yè)觀點(diǎn)
　　朱雀三號(hào)遙二運(yùn)載火箭完成靜態(tài)點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)。根據(jù)科技日?qǐng)?bào)報(bào)道，6月29日，藍(lán)箭航天朱雀三號(hào)重復(fù)使用遙二運(yùn)載火箭在東風(fēng)商業(yè)航天創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)順利完成靜態(tài)點(diǎn)火試驗(yàn)。本次試驗(yàn)全面檢驗(yàn)了火箭系統(tǒng)、發(fā)射場(chǎng)系統(tǒng)及兩者之間的匹配性，各系統(tǒng)工作正常，試驗(yàn)數(shù)據(jù)與結(jié)果符合預(yù)期，驗(yàn)證了系統(tǒng)工作的正確性和協(xié)調(diào)性，為后續(xù)飛行任務(wù)的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前，朱雀三號(hào)重復(fù)使用遙二運(yùn)載火箭發(fā)射前各項(xiàng)關(guān)鍵地面驗(yàn)證工作已全部完成。后續(xù)，試驗(yàn)隊(duì)將按照既定計(jì)劃開(kāi)展各項(xiàng)發(fā)射準(zhǔn)備工作，為執(zhí)行飛行試驗(yàn)任務(wù)做好充分準(zhǔn)備。
　　星河動(dòng)力智神星一號(hào)可重復(fù)使用運(yùn)載火箭有望近期首飛。據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，星河動(dòng)力航天宣布，其自主研制的蒼穹-50可重復(fù)使用液氧/煤油發(fā)動(dòng)機(jī)于7月1日在牛頭山動(dòng)力系統(tǒng)試驗(yàn)中心完成第163次常態(tài)化熱試車(chē)。至此，星河動(dòng)力已經(jīng)累計(jì)完成57臺(tái)次蒼穹-50發(fā)動(dòng)機(jī)熱試車(chē)，累計(jì)試車(chē)時(shí)長(zhǎng)達(dá)到20088秒，其中單機(jī)最長(zhǎng)累計(jì)試車(chē)2757秒。星河動(dòng)力介紹，蒼穹-50設(shè)計(jì)重復(fù)使用次數(shù)不低于25次。截至目前，該型號(hào)已完成40余臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)裝配交付。以蒼穹-50為主動(dòng)力系統(tǒng)的智神星一號(hào)中大型可重復(fù)使用液體運(yùn)載火箭，將于近期迎來(lái)首飛，并在后續(xù)逐步開(kāi)啟回收驗(yàn)證。
　　長(zhǎng)征十號(hào)乙有望進(jìn)入發(fā)射倒計(jì)時(shí)。根據(jù)每日新聞報(bào)道，長(zhǎng)征十號(hào)乙首飛試驗(yàn)發(fā)射窗口瞄準(zhǔn)7月10日至13日，地點(diǎn)位于海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)，將驗(yàn)證海上網(wǎng)系回收技術(shù)。中國(guó)首艘火箭網(wǎng)系回收船舶“領(lǐng)航者”已提前靠泊三亞南山港。該船長(zhǎng)144米、滿載排水量2.5萬(wàn)噸，配備高精度動(dòng)力定位系統(tǒng)，6級(jí)海況下依舊保持位置穩(wěn)定，搭載特制高強(qiáng)度攔截網(wǎng)與四級(jí)阻尼緩沖裝置，采用全球首創(chuàng)的網(wǎng)系捕獲技術(shù)，在南海精準(zhǔn)接住火箭一級(jí)箭體。
　　海外方面，SpaceX接連收獲算力租賃大單。1）6月23日，開(kāi)源AI企業(yè)Reflection AI將從下月起租用SpaceX的Colossus算力基礎(chǔ)設(shè)施，合同總價(jià)值最高可達(dá)63億美元（約合人民幣427億元）。根據(jù)協(xié)議，Reflection將立即獲得SpaceX的GB300使用權(quán)，用于訓(xùn)練和運(yùn)行先進(jìn)AI模型。從2026年7月1日起至2029年，Reflection每月向SpaceX支付1.5億美元（約合人民幣10億元），前三個(gè)月結(jié)束后，任何一方均可提前90天通知終止合同，若協(xié)議執(zhí)行至期滿，Reflection累計(jì)支付總額將達(dá)到約63億美元。2）SpaceX于6月5日宣布與Alphabet旗下谷歌簽署一份多年期云服務(wù)協(xié)議。根據(jù)監(jiān)管文件，谷歌將從今年10月起至2029年6月，每月向SpaceX支付9.2億美元，以獲取約11萬(wàn)塊英偉達(dá)GPU及相關(guān)算力資源。3）Anthropic已于5月宣布以每月12.5億美元的價(jià)格租用SpaceX位于田納西州孟菲斯Colossus 1數(shù)據(jù)中心的大部分算力，初始承諾期為六個(gè)月。
　　相關(guān)標(biāo)的：
　　1）火箭：西部材料、飛沃科技、航天動(dòng)力、航天機(jī)電、超捷股份、斯瑞新材、廣聯(lián)航空等。
　　2）衛(wèi)星：震?？萍肌⑵鸱娎|、明陽(yáng)智能、航天電器、中國(guó)衛(wèi)星、信科移動(dòng)、三安光電、上海瀚訊、臻鐳科技、航天宏圖、中科星圖、海格通信、中國(guó)衛(wèi)通、高華科技、陜西華達(dá)、航天電器、電科數(shù)字、佳緣科技、盟升電子、震有科技、通宇通訊等。
　　3）T/S鏈：拉普拉斯、邁為股份、科森科技、連城數(shù)控、宇晶股份、高測(cè)股份、奧特維、雙良節(jié)能、捷佳偉創(chuàng)、藍(lán)思科技、信維通信、晶科能源、晶盛機(jī)電、鈞達(dá)股份等。
　　4）太空算力：順灝股份、普天科技、首都在線等。
　　5）3D打?。喝A曙高科、飛沃科技、銀邦股份、江順科技、鉑力特等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)突破進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。