>> 中泰證券-電力設(shè)備行業(yè)：全球動力電池裝機量同比增長18%，廣東啟動10.3GW海風競配-260712
| 上傳日期： |
2026/7/13 |
大小： |
2639KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
曾彪,趙宇鵬,吳鵬 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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鋰電：1）2026年1-5月，全球動力電池裝機量攀升至463.0GWh，同比增長18.4%；2）三星SDI投巨資擴產(chǎn)全固態(tài)、鈉電投資。電池關(guān)注【寧德時代】【安孚科技】【鵬輝能源】【億緯鋰能】【蔚藍鋰芯】；材料關(guān)注【華盛鋰電】【?？菩略础俊君報纯萍肌俊臼髣偃A】【佛塑科技】【天賜材料】；看好鋰電新技術(shù)方向鈉電和固態(tài)電池的主題行情，建議關(guān)注鈉電相關(guān)公司【維科技術(shù)】【萬順新材】【鼎勝新材】【普利特】；建議關(guān)注固態(tài)電池相關(guān)公司【廈鎢新能】【宏工科技】【納克諾爾】【國軒高科】【星源材質(zhì)】【容百科技】。
儲能：廣東省惠州市“十五五”規(guī)劃綱要：新增新型儲能裝機規(guī)模100萬千瓦。大儲板塊建議關(guān)注【海博思創(chuàng)】【陽光電源】【阿特斯】【上能電氣】【盛弘股份】【禾望電氣】【正泰電源】【科華數(shù)據(jù)】；戶儲板塊建議關(guān)注【德業(yè)股份】【固德威】【艾羅能源】【錦浪科技】。
電力設(shè)備：字節(jié)跳動發(fā)布800V全液冷兆瓦級算力系統(tǒng)，定義下一代標準。建議關(guān)注特高壓標的【許繼電氣】【平高電氣】【中國西電】【國電南瑞】；電力設(shè)備出口標的【思源電氣】【海興電力】【三星醫(yī)療】【華明裝備】。
光伏：建議關(guān)注北美地面及太空光伏核心卡位龍頭：1）設(shè)備：邁為股份/拉普拉斯/奧特維/高測股份/雙良股份/ST京機等；2）輔材：永臻股份/德邦科技/亞瑪頓/澤潤科技/聚和材料/帝科股份等；3）制造：晶科能源/東方日升/華民股份等。同時，商業(yè)航天軍備競賽緊迫度提升，關(guān)注國內(nèi)鏈核心環(huán)節(jié)龍頭：鈞達股份/電科藍天/明陽智能等。
風電：本周，海外方面，近日，英國公布AR8執(zhí)行價格，固定式海上風電維持113英鎊/MWh不變，CfD改革聚焦項目落地效率。國內(nèi)方面，廣東3市啟動10.3GW海風競配。近期板塊受海風訂單、貿(mào)易摩擦等影響表現(xiàn)偏弱，下半年來看業(yè)績改善、海風拍賣加速、重點項目訂單落地等有望形成催化帶動板塊修復(fù)。重視Q2業(yè)績好下半年繼續(xù)加速且有訂單等催化最近超跌的海風標的以及核心零部件標的：大金重工/天順風能/振江股份/新強聯(lián)等；以及其他標的：東方電纜/海力風電/金風科技/運達股份/明陽智能等/金雷股份/德力佳等。
氫能&綠醇：建議重點關(guān)注：【中國天楹】【嘉澤新能】【電投綠能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金風科技】等。
風險提示：裝機不及預(yù)期；原材料大幅上漲；競爭加劇；研報使用的信息更新不及時風險；第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風險等
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