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事件：6月25日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》。
　　緊扣十五五規(guī)劃和雙碳戰(zhàn)略框架，平衡能源安全與綠色轉(zhuǎn)型。本次《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》承接全國(guó)十五五規(guī)劃提出的能源強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略思路，對(duì)標(biāo)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》中長(zhǎng)期目標(biāo)，明確2030年初步建成清潔低碳安全高效新型能源體系，能源綜合生產(chǎn)能力提升至58億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，電力總裝機(jī)達(dá)54億千瓦，非化石能源消費(fèi)、發(fā)電量占比分別提升至25%、50%，全產(chǎn)業(yè)鏈增量空間明確?？臻g布局上統(tǒng)籌五大綠電增長(zhǎng)板塊與傳統(tǒng)能源保障基地，加大西電東送、全國(guó)油氣管網(wǎng)建設(shè)，同時(shí)要求東部負(fù)荷區(qū)七成能源增量本地自給，推動(dòng)區(qū)域能源供需均衡。
　　明確高景氣賽道，產(chǎn)業(yè)投資有望延續(xù)增長(zhǎng)。1）風(fēng)光方面，《規(guī)劃》提出要求2030年風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)比重超過(guò)50%、成為電力裝機(jī)主體，新能源領(lǐng)域發(fā)電中長(zhǎng)期增長(zhǎng)路徑清晰；2）儲(chǔ)能方面，推動(dòng)大力發(fā)展新型儲(chǔ)能，加力發(fā)展長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，2030年配套設(shè)定抽水蓄能1.6億千瓦、新型儲(chǔ)能3億千瓦；3）高端能源裝備方面，核電、深遠(yuǎn)海風(fēng)電、重型燃機(jī)、氫能設(shè)備等高端能源裝備迎來(lái)政策持續(xù)扶持，2030年達(dá)到200萬(wàn)噸可再生制氫等量化目標(biāo)；4）電力網(wǎng)絡(luò)方面，特高壓、綜合能源服務(wù)、充電網(wǎng)絡(luò)等配套基礎(chǔ)設(shè)施維持穩(wěn)定增量，2030年充電基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到4000萬(wàn)個(gè)。同時(shí)，政策推動(dòng)市場(chǎng)化改革持續(xù)深化，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)、綠證綠電制度、管網(wǎng)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制落地，有望逐步改善新能源消納、儲(chǔ)能商業(yè)模式、綠電交易盈利邏輯。根據(jù)國(guó)家能源局局長(zhǎng)王宏志在國(guó)新辦舉行的“開(kāi)局起步‘十五五’”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上表示，預(yù)計(jì)“十五五”能源重點(diǎn)項(xiàng)目和新業(yè)態(tài)投資保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總規(guī)模超過(guò)20萬(wàn)億元。
　　科技創(chuàng)新作為能源強(qiáng)國(guó)核心抓手，未來(lái)能源發(fā)展可期。政策兼顧短期裝備國(guó)產(chǎn)化與中長(zhǎng)期前沿技術(shù)布局，深入實(shí)施“人工智能+”能源行動(dòng)，統(tǒng)籌能源資源配置與算力設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)算電協(xié)同一體化發(fā)展，能源數(shù)字化產(chǎn)業(yè)有望打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)天花板?！兑?guī)劃》同時(shí)強(qiáng)調(diào)前瞻布局未來(lái)能源技術(shù)，適度超前開(kāi)展前沿性、顛覆性技術(shù)研究，強(qiáng)化可控核聚變、太空電站、高溫超導(dǎo)輸電、無(wú)線傳能、極地深海能源等理論研究和技術(shù)創(chuàng)新。推動(dòng)突破一批標(biāo)志性技術(shù)，推進(jìn)工程化應(yīng)用，搶占發(fā)展制高點(diǎn)。
　　傳統(tǒng)能源穩(wěn)健，兜底保障作用增強(qiáng)。十五五規(guī)劃將化石能源作為能源安全核心壓艙石，油氣、煤炭雙線強(qiáng)化兜底保障。油氣端聚焦深地、深海、非常規(guī)、老油田四大領(lǐng)域推進(jìn)“穩(wěn)油增氣”，推動(dòng)海域與非常規(guī)油氣成為原油穩(wěn)產(chǎn)主力，鎖定國(guó)內(nèi)原油年產(chǎn)量穩(wěn)定2億噸；構(gòu)建政府+企業(yè)雙層次石油儲(chǔ)備，集約建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫(kù)群、擴(kuò)建沿海LNG接收站，完善天然氣調(diào)峰保供能力。煤炭端打造五大核心供應(yīng)基地，2030年產(chǎn)量占全國(guó)超80%，有序開(kāi)發(fā)深部煤炭資源；設(shè)立1億噸/年以上產(chǎn)能儲(chǔ)備，聯(lián)動(dòng)政企實(shí)物庫(kù)存形成雙重緩沖；完善煤炭集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，布局能源大宗商品調(diào)配樞紐。
　　投資建議。中長(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》思路清晰，建議關(guān)注以下方向：風(fēng)電、光伏有望作為新能源裝機(jī)主力持續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)作用，配套儲(chǔ)能和電力網(wǎng)絡(luò)下行業(yè)有望延續(xù)增長(zhǎng)；油氣、煤炭作為能源壓艙石作用仍難以替代，保供需求依然突出；可控核聚變、氫能源作為未來(lái)能源政策重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，或?qū)㈦S著技術(shù)突破打開(kāi)天花板。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游裝機(jī)、項(xiàng)目投資落地不及預(yù)期；新型儲(chǔ)能、氫能等新技術(shù)路線迭代不及預(yù)期；能源消納不及預(yù)期。