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鋰電：1）寧德時代枧下窩礦已獲批安全生產(chǎn)許可證；2）寧德時代線上直銷平臺投入運(yùn)營；3）日科化學(xué)擬收購寧德時代參股鋰電材料企業(yè)山東亙元。電池關(guān)注【寧德時代】【安孚科技】【鵬輝能源】【億緯鋰能】【蔚藍(lán)鋰芯】；材料關(guān)注【華盛鋰電】【?？菩略础俊君?bào)纯萍肌俊臼髣偃A】【佛塑科技】【天賜材料】；看好鋰電新技術(shù)方向鈉電和固態(tài)電池的主題行情，建議關(guān)注鈉電相關(guān)公司【維科技術(shù)】【萬順新材】【鼎勝新材】【普利特】；建議關(guān)注固態(tài)電池相關(guān)公司【廈鎢新能】【宏工科技】【納克諾爾】【國軒高科】【星源材質(zhì)】【容百科技】。
　　儲能：路透社傳美國政府起草新規(guī)擬禁止外國逆變器進(jìn)入美國市場。大儲板塊建議關(guān)注【海博思創(chuàng)】【陽光電源】【阿特斯】【上能電氣】【盛弘股份】【禾望電氣】【正泰電源】【科華數(shù)據(jù)】；戶儲板塊建議關(guān)注【德業(yè)股份】【固德威】【艾羅能源】【錦浪科技】。
　　電力設(shè)備：韓國宣布“三大超級項(xiàng)目”，計(jì)劃2035年AI數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)18.4GW。建議關(guān)注特高壓標(biāo)的【許繼電氣】【平高電氣】【中國西電】【國電南瑞】；電力設(shè)備出口標(biāo)的【思源電氣】【海興電力】【三星醫(yī)療】【華明裝備】。
　　光伏：建議關(guān)注北美地面及太空光伏核心卡位龍頭：1）設(shè)備：邁為股份/拉普拉斯/奧特維/高測股份/雙良股份/ST京機(jī)等；2）輔材：永臻股份/德邦科技/亞瑪頓/澤潤科技/聚和材料/帝科股份等；3）制造：晶科能源/東方日升/華民股份等。同時，商業(yè)航天軍備競賽緊迫度提升，關(guān)注國內(nèi)鏈核心環(huán)節(jié)龍頭：鈞達(dá)股份/電科藍(lán)天/明陽智能等。
　　風(fēng)電：本周，海外方面，近日，德國聯(lián)邦海事與水文局（BSH）已啟動《2025年海上風(fēng)電場開發(fā)計(jì)劃》的第二次修訂程序，預(yù)計(jì)27年啟動4GW海風(fēng)拍賣。國內(nèi)方面，福建“十五五”計(jì)劃新增海風(fēng)裝機(jī)5.77GW；大唐臨海1號海風(fēng)項(xiàng)目核準(zhǔn)變更批復(fù)；青州五七完成全部風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)施工。業(yè)績窗口期臨近，重視Q2業(yè)績好下半年繼續(xù)加速且有訂單等催化最近超跌的海風(fēng)標(biāo)的以及核心零部件標(biāo)的：大金重工/天順風(fēng)能/振江股份/新強(qiáng)聯(lián)等；以及其他標(biāo)的東方電纜/海力風(fēng)電/金風(fēng)科技/運(yùn)達(dá)股份/明陽智能等/德力佳等。
　　氫能&綠醇：建議重點(diǎn)關(guān)注：【中國天楹】【嘉澤新能】【電投綠能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金風(fēng)科技】等。
　　風(fēng)險提示：裝機(jī)不及預(yù)期；原材料大幅上漲；競爭加劇；研報(bào)使用的信息更新不及時風(fēng)險；第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風(fēng)險等。