>> 中泰證券-電力設(shè)備行業(yè)：寧德發(fā)布鈉電儲能解決方案，7月中國電池排產(chǎn)環(huán)比+5.6%-260630
| 上傳日期： |
2026/7/1 |
大小： |
2725KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
曾彪,趙宇鵬,吳鵬 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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鋰電：1）寧德時代發(fā)布全球首款場站級鈉電儲能解決方案“天恒鈉電”，2026年底實現(xiàn)1GWh出貨，海外2027年6月投放；新增福鼎40GWh、濟寧160GWh鈉電產(chǎn)能；2）2026年7月中國電池排產(chǎn)環(huán)比+5.6%。電池關(guān)注【寧德時代】【安孚科技】【鵬輝能源】【億緯鋰能】【蔚藍鋰芯】；材料關(guān)注【華盛鋰電】【海科新源】【龍蟠科技】【石大勝華】【佛塑科技】【天賜材料】；看好鋰電新技術(shù)方向鈉電和固態(tài)電池的主題行情，建議關(guān)注鈉電相關(guān)公司【維科技術(shù)】【萬順新材】【鼎勝新材】【普利特】；建議關(guān)注固態(tài)電池相關(guān)公司【廈鎢新能】【宏工科技】【納克諾爾】【國軒高科】【星源材質(zhì)】【容百科技】。
儲能：1）算力首次納入《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》；2）儲能新規(guī)落地，首次將電化學儲能電站的涉網(wǎng)性能納入"重大事故隱患"判定范疇。大儲板塊建議關(guān)注【海博思創(chuàng)】【陽光電源】【阿特斯】【上能電氣】【盛弘股份】【禾望電氣】【正泰電源】【科華數(shù)據(jù)】；戶儲板塊建議關(guān)注【德業(yè)股份】【固德威】【艾羅能源】【錦浪科技】。
電力設(shè)備：《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》發(fā)布。建議關(guān)注特高壓標的【許繼電氣】【平高電氣】【中國西電】【國電南瑞】；電力設(shè)備出口標的【思源電氣】【海興電力】【三星醫(yī)療】【華明裝備】。
光伏：建議關(guān)注北美地面及太空光伏核心卡位龍頭：1）設(shè)備：邁為股份/拉普拉斯/奧特維/高測股份/雙良股份/ST京機等；2）輔材：永臻股份/德邦科技/亞瑪頓/澤潤科技/聚和材料/帝科股份等；3）制造：晶科能源/東方日升/華民股份等。同時，商業(yè)航天軍備競賽緊迫度提升，關(guān)注國內(nèi)鏈核心環(huán)節(jié)龍頭：鈞達股份/電科藍天/明陽智能等。
風電：本周，海外方面，西班牙Haizea Wind集團開始為英國NorfolkVanguardWest項目制造單樁基礎(chǔ)；蘇格蘭電力向蘇格蘭政府提交2GWMachairWind海風項目的海上許可申請；亞馬遜簽署德國波羅的海Gennaker海上風場600MW電力購電協(xié)議。國內(nèi)方面，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃，指出十五五期末風光裝機達28億千瓦以上；江蘇408MW海風項目核準、253MW項目風機預(yù)中標。業(yè)績窗口期臨近，重視Q2業(yè)績好下半年繼續(xù)加速且有訂單等催化最近超跌的海風標的以及核心零部件標的：大金重工/天順風能/振江股份/新強聯(lián)等；以及其他標的東方電纜/海力風電/金風科技/運達股份/明陽智能等/金雷股份/德力佳等。
氫能&綠醇：建議重點關(guān)注：【中國天楹】【嘉澤新能】【電投綠能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金風科技】等。
風險提示：裝機不及預(yù)期；原材料大幅上漲；競爭加?。谎袌笫褂玫男畔⒏虏患皶r風險；第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風險等。
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