>> 瑞銀證券-交通銀行(601328)定增融資566億補充資本,股東大會或存在不確定性-120316
| 上傳日期： |
2012/3/16 |
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pdf |
來源： |
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| 評級： |
中性 |
作者： |
勵雅敏 |
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定增融資566億補充資本，股東大會或存在不確定性
交行將定向增發(fā)募集資金566億
交通銀行公告董事會通過A+H股定增方案，增發(fā)對象主要包括財政部、匯豐銀行、社?；鸬?，定價基準分別為A和H股定價基準日前20日均價的92%及90%，即4.55元及5.63港元，總計募集資金約566億元，A和H股股份鎖定期分別為36個月及3個月。融資方案仍需走股東大會、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等程序。
定增完成后預計提升核心資本充足率約1個百分點
2011年3季度末，交行核心資本充足率和總資本充足率分別為9.2%和11.9%，其中核心資本充足率已經(jīng)低于即將實行的新監(jiān)管標準。我們按11年3季度末公司風險資產(chǎn)測算，定增將提升交行核心資本充足率約2個百分點；若考慮到新資本協(xié)議實施（
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