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    減持方可能為平安信托
    11 年，公司出現(xiàn)2 次大宗交易，賣出9250 萬(wàn)股；根據(jù)公司11 年3 季度股本變化推算，賣出方全部為安徽新集煤電集團(tuán)，平安信托買入其中的7500萬(wàn)股。
    12 年5 月3 日以來(lái)，共有6000 萬(wàn)股通過(guò)大宗交易平臺(tái)賣出，賣出價(jià)格均為14.01 元，且賣出方營(yíng)業(yè)部為平安信托11 年的買入方營(yíng)業(yè)部；我們推算此次減持方可能為平安信托。則經(jīng)過(guò)6 次賣出后，平安信托已經(jīng)賣出其80%股票，僅余1500 萬(wàn)股，成交價(jià)較收盤均價(jià)折讓4.7%。
    平安信托減持結(jié)束后，短期影響公司股價(jià)的主要風(fēng)險(xiǎn)將基本釋放我們預(yù)計(jì)公司2012 年每股收益為1.17 元，市盈率僅為12 倍，低于行業(yè)平均的14 倍。從歷史上看，公司由于資源儲(chǔ)量豐富，一直較行業(yè)平均有所溢價(jià)。
    我們認(rèn)為，平安信托減持的風(fēng)險(xiǎn)，是影響公司短期股價(jià)的重要因素；目前平安信托減持接近尾聲，剩余股票可能通過(guò)1-2 次大宗交易賣出，風(fēng)險(xiǎn)即將基本釋放。