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    事件一：5 月25 日，國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目，年產(chǎn)850 萬(wàn)噸鐵，920萬(wàn)噸鋼。經(jīng)報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院同意，國(guó)家發(fā)展改革委結(jié)合兼并重組、淘汰落后、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和落實(shí)相關(guān)規(guī)劃，核準(zhǔn)了廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為廣西壯族自治區(qū)防城港市企沙工業(yè)園，實(shí)施單位為廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵850萬(wàn)噸、鋼920萬(wàn)噸、鋼材860萬(wàn)噸，總投資為639.9億元。項(xiàng)目將發(fā)揮沿海優(yōu)勢(shì)，資源、能源以全球配置為主，創(chuàng)新管理模式，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。項(xiàng)目將在廣西和武鋼累計(jì)壓縮粗鋼產(chǎn)能1070 萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上實(shí)施。
    事件二：5 月25 日，國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)廣東湛江鋼鐵基地項(xiàng)目，年產(chǎn)920 萬(wàn)噸鐵，1000 萬(wàn)噸鋼。經(jīng)報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院同意，國(guó)家發(fā)展改革委結(jié)合兼并重組、壓縮區(qū)域產(chǎn)能、城市鋼廠搬遷和落實(shí)相關(guān)規(guī)劃、推進(jìn)布局調(diào)整，核準(zhǔn)了廣東湛江鋼鐵基地項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為廣東省湛江市東海島，實(shí)施單位為寶鋼湛江鋼鐵有限公司，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵920 萬(wàn)噸、鋼1000 萬(wàn)噸、鋼材938 萬(wàn)噸，總投資為696.8億元。項(xiàng)目將發(fā)揮沿海優(yōu)勢(shì)，資源、能源以全球配置為主，創(chuàng)新管理模式，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。項(xiàng)目將在廣東累計(jì)壓縮粗鋼產(chǎn)能1614 萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上實(shí)施。
    分析評(píng)論：我們認(rèn)為，兩大鋼鐵基地同時(shí)獲批，一方面短期表明國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)決心，另一方面從長(zhǎng)期看，將極大地拉動(dòng)西南地區(qū)優(yōu)質(zhì)焦煤需求。貴州地區(qū)最好的焦煤在六盤水，六盤水地區(qū)最好的焦煤在盤江。維持公司12年業(yè)績(jī)1.98元/股，當(dāng)前估值16.6 倍，重申買入。我們認(rèn)為2 號(hào)文件政策紅利及大集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略雙輪驅(qū)動(dòng)下公司內(nèi)外生成長(zhǎng)兼?zhèn)?，給予20倍估值，對(duì)應(yīng)12年目標(biāo)價(jià)43元，強(qiáng)烈建議機(jī)構(gòu)投資者將其作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略配置品種。