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    近期在廈門(mén)上市公司見(jiàn)面會(huì)上，公司總結(jié)了未來(lái)發(fā)展所具備的7大優(yōu)勢(shì)：1）技術(shù)優(yōu)勢(shì)：貴州煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜，原煤洗選難度大，但公司實(shí)現(xiàn)了高產(chǎn)高效，且未發(fā)生過(guò)重大事故，表明開(kāi)采和洗選技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出。
    2）體制優(yōu)勢(shì)：07-08 年集團(tuán)放棄了煤炭開(kāi)采業(yè)務(wù)，全部轉(zhuǎn)型為投資決策機(jī)構(gòu)。
    公司從體制上完全的獨(dú)立，目前很多國(guó)有企業(yè)做不到這點(diǎn)。
    3）人才優(yōu)勢(shì)：有別于其他企業(yè)，公司沉淀了20-30年，人才儲(chǔ)備非常豐厚。
    4）資源優(yōu)勢(shì)：貴州最好的資源在六盤(pán)水，六盤(pán)水最好的資源在盤(pán)江股份。公司煉焦煤可以使得焦炭的骨架性特別強(qiáng)，能夠發(fā)揮高爐的最大利用率。
    5）經(jīng)營(yíng)機(jī)制：許多煤礦企業(yè)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)體制下形成了產(chǎn)業(yè)粗放發(fā)展模式，公司從2000 年開(kāi)始探索經(jīng)營(yíng)機(jī)制轉(zhuǎn)變，逐步從粗放發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營(yíng)發(fā)展，才成就了公司目前的高利潤(rùn)水平。
    6）安全生產(chǎn)：實(shí)施半軍事化管理系統(tǒng)，井下員工24 小時(shí)開(kāi)機(jī)，隨時(shí)定位。管理人員緊急情況下必須做到10分鐘趕到調(diào)度室。中午一律不許飲酒。
    7）政策機(jī)遇：國(guó)家2 號(hào)文件是擺在我們盤(pán)江面前的最大戰(zhàn)略機(jī)遇，將貴州的發(fā)展提到了國(guó)家層面。政策機(jī)遇下，有很多好的項(xiàng)目，很多企業(yè)愿意跟公司合作。
    l預(yù)計(jì)公司12年原煤產(chǎn)量1500萬(wàn)噸，11年產(chǎn)量1230萬(wàn)噸。本部6礦井通過(guò)改擴(kuò)建提升產(chǎn)能，老屋基礦和山腳樹(shù)礦通過(guò)打通大巷道產(chǎn)能可釋放，松河礦11年產(chǎn)量86萬(wàn)噸，12年產(chǎn)量可達(dá)200萬(wàn)噸，且今年可實(shí)現(xiàn)全部入洗。
    l維持公司12 年業(yè)績(jī)1.98 元/股，當(dāng)前估值17 倍，重申買(mǎi)入。我們認(rèn)為2 號(hào)文件政策紅利及大集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略雙輪驅(qū)動(dòng)下公司內(nèi)外生成長(zhǎng)兼?zhèn)洌紤]響水礦注入，給予20倍估值，對(duì)應(yīng)12年目標(biāo)價(jià)43 元，強(qiáng)烈建議機(jī)構(gòu)投資者將其作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略配置品種。