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    鼎龍股份于5 月30 日召開股東大會，市場對其彩色碳粉項目推進進程有較高的關注度。我們參加了股東大會，在會上與公司董事長等高管就目前市場狀況、彩色碳粉研發(fā)進程等問題進行了探討，并在會后參觀了公司建設中的生產區(qū)域。  
 調研結論  
    彩色碳粉業(yè)務積極推進，最快年內實現(xiàn)工業(yè)化  公司彩色碳粉的裝置已基本搭建完畢，目前正在進行最后的調試工作，預計最快今年7 月開始整體試車，如果一切順利，年內可以實現(xiàn)工業(yè)化，明年可望實現(xiàn)銷售放量。此前，公司利用現(xiàn)有的中試生產線的產品已經進行了一些市場拓展工作，下游對公司彩色碳粉產品反響較好，為大規(guī)模銷售做好了鋪墊。公司對彩色碳粉的工業(yè)化表達了充分的信心。會后我們參觀了廠區(qū)，目前彩色碳粉裝置已經搭建完畢，DCS 自控設備已經在試運行，目前可謂車馬齊備，整裝待發(fā)。我們認為彩色碳粉業(yè)務最終成功的可能性較大，其間的主要不確定性可能來自工業(yè)放大后的質量、批次穩(wěn)定性以及市場推廣，具體進程我們拭目以待。  
    電荷調節(jié)劑收入穩(wěn)定，成為公司業(yè)績基礎  公司電荷調節(jié)劑銷售相對穩(wěn)定，募投擴產項目去年8 月投產后，產能從350 噸擴大到1000 噸，瓶頸被有效突破，產品線進一步趨于完善。前期，日本企業(yè)下調了電荷調節(jié)劑價格，目前公司產品價格已高于國際競爭對手（公司價格較之去年甚至從20 萬/噸上漲到30 萬/噸以上），在可觀的盈利水平下銷售仍然順暢。一方面誠然可能存在價格下調預期，另一方面也體現(xiàn)了公司產品的競爭力。綜合考慮各項因素，預計今年電荷調節(jié)劑業(yè)務利潤增長15%左右（公司的計劃是增長15-20%），仍將是公司業(yè)績的最主要貢獻來源。  
    新產品儲備醞釀，確保長期增長  公司在電荷調節(jié)劑成功推廣、彩色碳粉破局在即的同時，也積極研發(fā)和儲備未來產品，確保長期增長。例如用于彩色復印的墨粉載體（其主要功能是在快速復印過程中確保墨粉與紙面的緊密結合）就是公司儲備的未來拳頭產品之一，目前僅日本企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)化，未來盈利能力可觀。我們認為公司管理層具有一定遠見，對公司長期成長有較強的意愿。從這個角度看公司值得長期跟蹤。