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    下半年貨量為上半年3.4 倍，密集推盤及眾多營(yíng)銷活動(dòng)確保銷售進(jìn)度，維持全年銷售額160 億的預(yù)測(cè)。重慶市場(chǎng)的推盤重心歷來(lái)在下半年。公司上半年推盤量約為50 萬(wàn)方，銷售額53 億，相對(duì)較少。但5、6 月以來(lái)公司推盤量已逐月增加，6 月推盤量近20 萬(wàn)方。下半年，公司將逐漸進(jìn)入集中推盤期，計(jì)劃推盤量為168 萬(wàn)方，為上半年的3.4 倍，其中“金九銀十”的推盤量約占全年37%。下半年計(jì)劃開盤和加推達(dá)60 次，為上半年的5 倍，同時(shí)配合“大戰(zhàn)8月”和9、10 月房交會(huì)等活動(dòng)，將確保銷售順利推進(jìn)。維持對(duì)12 年全年銷售額160 億的預(yù)測(cè)，同比增長(zhǎng)16%，銷售彈性可觀。
    新推貨源中小戶型占比提高顯著，銷售率亦將隨之改善。公司年初約有存貨100 億，其中別墅和洋房占比超過60%，去化相對(duì)較慢，對(duì)上半年銷售造成了一定影響。目前公司已對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，新開發(fā)項(xiàng)目中，別墅、洋房占比已降至20%以下。下半年新推貨源中，144 平米以下的中小戶型占比將達(dá)到75%左右，這一比例在目前可售量中僅為40%左右。隨著新推項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，預(yù)計(jì)下半年銷售率也將有所提高，進(jìn)一步增強(qiáng)了我們對(duì)于下半年銷售增長(zhǎng)的信心。同時(shí)，受降息和房?jī)r(jià)企穩(wěn)預(yù)期影響，預(yù)計(jì)下半年高端產(chǎn)品的去化狀況也將有所改善。
    未來(lái)繼續(xù)向重慶及長(zhǎng)三角三四線擴(kuò)張，園林業(yè)務(wù)逐步增長(zhǎng)，公司戰(zhàn)略正穩(wěn)步推進(jìn)。公司繼續(xù)按照6/2/2 的戰(zhàn)略方針，下半年將繼續(xù)在三四線城市，特別是在重慶及周邊、以及長(zhǎng)三角區(qū)域獲取項(xiàng)目。同時(shí)，公司的地產(chǎn)園林業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)外業(yè)務(wù)將持續(xù)提升，在市政園林方面也有所嘗試。公司三四線擴(kuò)張及地產(chǎn)+園林的戰(zhàn)略均正穩(wěn)步推進(jìn)。
    下半年推盤放量，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，銷售將快速增長(zhǎng)，維持買入評(píng)級(jí)。公司下半年推盤量將達(dá)168 萬(wàn)方，為上半年3.4 倍，加上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，維持對(duì)公司今年銷售額160 億和12 年、13 年EPS1.20、1.58 元的預(yù)測(cè)，目前市值118 億，對(duì)應(yīng)PE 為8.5X、6.4X，估值相對(duì)較低，維持買入評(píng)級(jí)。