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招商證券-中糧屯河(600737)贏在黎明之前:新疆調(diào)研系列報(bào)告之三-120810
上傳日期:
2012/8/13
大?。?/td>
932KB
格式:
pdf
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
謹(jǐn)慎推薦-A
作者:
黃珺,胡喬,張偉偉
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
我們近期調(diào)研了公司,我們認(rèn)為目前公司處于黎明前最黑暗的時(shí)候,隨著番茄醬去庫(kù)存進(jìn)入尾聲,加上今年種植面積大幅減少以及內(nèi)蒙水災(zāi)帶來(lái)的新榨季供應(yīng)大幅下調(diào),下半年行業(yè)出現(xiàn)拐點(diǎn)確定性高。另一大看點(diǎn)就是預(yù)計(jì)今年公司將完成增發(fā),按增發(fā)后預(yù)計(jì)12-14年EPS分別為0.21、0.35、0.48元,給予13年20倍PE估值,一年目標(biāo)價(jià)7元。維持 "審慎推薦-A"投資評(píng)級(jí)。
中糧糖業(yè)股票研究報(bào)告
中銀國(guó)際-中糧屯河(600737)1季度虧損-120425
海通證券-中糧屯河(600737)庫(kù)存高企仍將壓制二季度反彈力度,但謹(jǐn)慎看好新榨季國(guó)內(nèi)出口醬價(jià)-120425
申銀萬(wàn)國(guó)-中糧屯河(600737)整體業(yè)績(jī)扭虧,12/13榨季全球番 茄產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降-120320
國(guó)金證券-中糧屯河(600737)糖業(yè)務(wù)提升盈利,來(lái)年量增價(jià)穩(wěn)-120320
中銀國(guó)際-中糧屯河(600737)2011年扣非仍虧損,2012年大力進(jìn)軍糖業(yè)-120321
招商證券-中糧屯河(600737)扭虧靠并表、增長(zhǎng)還得看增發(fā)-120321
興業(yè)證券-中糧屯河(600737)年報(bào)點(diǎn)評(píng):食糖業(yè)務(wù)大幅擴(kuò)張,番茄醬價(jià)格回升緩慢-120319
海通證券-中糧屯河(600737)醬價(jià)疲態(tài)將至少持續(xù)至二季度末,但預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)...-120320
招商證券-中糧屯河(600737)做大糖業(yè),做實(shí)番茄全產(chǎn)業(yè)鏈的決心不改-120209
天相投顧-中糧屯河(600737)番茄醬價(jià)格有望繼續(xù)反彈-111027
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