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 投資要點(diǎn)：
    稀土、鈮等資源的分類堆放有利于未來開發(fā)利用。擬注入西礦擁有豐富的稀土資源，目前雖然還沒有進(jìn)行開發(fā)利用，開采過程中對(duì)稀土、鈮、鈧等多種資源進(jìn)行分類堆放，如果需要，未來可隨時(shí)對(duì)這部分資源進(jìn)行回收利用。 集團(tuán)層面的鈮、鈧開發(fā)利用已經(jīng)開始。包鋼氧化礦選礦搬遷及白云鄂博礦產(chǎn)資源綜合利用工程已于9月開工奠基。資源綜合利用工程不僅回收鐵和稀土，還將綜合回收氧化礦分選稀土后尾礦中的鈮和鈧等資源，集團(tuán)層面的鈮、鈧資源利用已經(jīng)開始。與集團(tuán)的主東礦相同，本次擬注入的西礦也含有豐富的稀土、鈮、鈧等多種資源，鈮、鈧等資源優(yōu)勢(shì)也將成為公司繼稀土后新的亮點(diǎn)。
     稀土鋼是公司鋼鐵業(yè)務(wù)的主要發(fā)展方向。富含稀土是公司鋼鐵產(chǎn)品的天然優(yōu)勢(shì)，稀土鋼具有韌性好、耐腐蝕的特點(diǎn)。稀土鋼的性能優(yōu)勢(shì)目前并未完全在價(jià)格上體現(xiàn)。公司未來把稀土鋼的發(fā)展方向主要定位于汽車板領(lǐng)域，將更好發(fā)揮稀土鋼優(yōu)勢(shì)，如果稀土鋼的性能優(yōu)勢(shì)能夠轉(zhuǎn)化為價(jià)格優(yōu)勢(shì)，公司的業(yè)績(jī)將值得期待。 風(fēng)險(xiǎn)提示：稀土資源是市場(chǎng)關(guān)注的主要熱點(diǎn)，但稀土資源的開發(fā)進(jìn)程存在不確定性，短期不會(huì)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。 估值與評(píng)級(jí)。我們預(yù)測(cè)公司12/13/14年每股收益分別為0.04/0.16/0.21元（2013年、2014年為備考業(yè)績(jī)），"增持"評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)6.5元。