>> 國泰君安-浦發(fā)銀行(600000)12年三季度業(yè)績交流會紀(jì)要-121101
| 上傳日期： |
2012/11/2 |
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來源： |
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謹(jǐn)慎增持 |
作者： |
邱冠華 |
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主要內(nèi)容：
1. 資產(chǎn)質(zhì)量 9 月末不良貸款余額87.22 億元，較年初增加28.95 億，不良率0.58%， 較年初上升14bp。
9 月末關(guān)注類貸款余額137.99 億元，較年初增加33.77 億元；關(guān)注類貸款比率0.94%，較年初上升14bp。
9 月末逾期貸款余額148 億元，較年初增加81 億元，逾期率1.01%， 較年初上升49bp。 溫州及其周邊地區(qū)的區(qū)域性風(fēng)險是不良上升最主要原因。新增不良中， 溫州占70%，溫州及浙江周邊地區(qū)合計占94.42%，其他地區(qū)不良平穩(wěn)。
不良率預(yù)計在三季度已達(dá)到峰值，之后應(yīng)會趨穩(wěn).
2. 風(fēng)險控制 溫州地區(qū)不良貸款房地產(chǎn)抵押率超過7 成，預(yù)計不會出現(xiàn)太大損失。
溫州分行的授信權(quán)力部分已上收總行，并對有貸客戶逐戶檢查。
撥備覆蓋率的大幅下降是適度調(diào)整的結(jié)果。
3. 小微金融 按工信部口徑，中小企業(yè)貸款約8000 億元；按浦發(fā)口徑，中小貸款余額2000 億元。
今年信貸額度的28%給中小貸款，截至7 月份中小貸款較年初增長32%，增速超過一般貸款兩倍。
中小企業(yè)不良貸款余額55.52 億元，較年初增長22.26 億元；不良率0.7%，較年初上升20bp。其中偏小企業(yè)貸款不良率1.06%，高于中小企業(yè)。中小企業(yè)不良貸款中抵押占60%，質(zhì)押占12%。
中小企業(yè)貸款收益率比一般貸款高70bp，收益完全可以覆蓋風(fēng)險。
4. 資金業(yè)務(wù) 通過對宏觀經(jīng)濟(jì)的提前判斷，加大資產(chǎn)錯配，今年資金業(yè)務(wù)實現(xiàn)了6 個多個點的利差。隨著流動性寬松，這一部分利差會有所縮小。
今后資金業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)是浦發(fā)的發(fā)展重點。明年在充分考慮流動性、盈利性、安全性這三點的基礎(chǔ)上，會增加資金業(yè)務(wù)規(guī)模，加大資產(chǎn)錯配力度，進(jìn)行期差套利。 未來依托上海國際金融中心的建設(shè)和要素市場的不斷發(fā)展，通過發(fā)展與這些要素市場銜接的創(chuàng)新業(yè)務(wù)來尋找新的發(fā)展機(jī)會。
5. 移動金融 手機(jī)進(jìn)場支付產(chǎn)品去年9 月底開始試點，目前客戶25 萬個。
1. 資產(chǎn)質(zhì)量現(xiàn)狀9月末不良貸款余額87.22億元，較年初增加28.95億，不良率0.58%，較年初上升14bp。 9月末關(guān)注類貸款余額137.99億元，較年初增加33.77億元；關(guān)注類貸款比率0.94%，較年初上升14bp。 9月末逾期貸款余額148億元，較年初增加81億元，逾期率1.01%，較年初上升49bp。 9月份核銷不良貸款1億7000萬元，上半年沒有做核銷。 溫州及其周邊地區(qū)的區(qū)域性風(fēng)險是不良上升最主要原因。新增不良中，溫州占70%，溫州及浙江周邊地區(qū)合計占94.42%，其他地區(qū)不良平穩(wěn)。新增逾期貸款中，溫州占56%。新增個人貸款不良中，溫州占60%-70%。 不良貸款集中于溫州地區(qū)主要是因為浦發(fā)發(fā)源于長三角，進(jìn)入溫州市場早（16年前），業(yè)務(wù)量較大，受傷較重。浦發(fā)在溫州的貸款余額500多億元，還有相當(dāng)一部分表外業(yè)務(wù)，超過大多數(shù)股份制銀行，甚至超過一些國有銀行。 不良行業(yè)分布仍以加工貿(mào)易行業(yè)為主。其中上海地區(qū)鋼貿(mào)貸款余額僅10億元（包括寶鋼等大企業(yè)），基本都是房地產(chǎn)抵押貸款，沒有鋼材動產(chǎn)質(zhì)押貸款，不良非常少，基本無影響。
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