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調(diào)研概述
    11月14日，我們會(huì)同天相投顧和公司董秘陳宗潮先生、投資發(fā)展部徐巧紅女士進(jìn)行了交流。
    核心觀點(diǎn)
    公司主營(yíng)業(yè)務(wù)處于重要轉(zhuǎn)型機(jī)遇期。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從較單一的電信卡逐步向智能卡領(lǐng)域推進(jìn)，社?？ê徒鹑诳ǚ€(wěn)步增長(zhǎng)，未來(lái)有望成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
    調(diào)研主要觀點(diǎn)
    SIM卡業(yè)務(wù)海內(nèi)外雙輪驅(qū)動(dòng)，明年或有大訂單。SIM卡業(yè)務(wù)是公司第一大業(yè)務(wù)，收入占比一直在70%以上。公司2011年共生產(chǎn)3.5億張SIM卡，其中海外大約占2億張，國(guó)內(nèi)1.5億張。公司在中國(guó)移動(dòng)供應(yīng)商中占領(lǐng)先地位，公司供應(yīng)的SIM卡約占其全部采購(gòu)量的20%左右，11年1.5億國(guó)內(nèi)SIM卡中有1億供給中國(guó)移動(dòng)。根據(jù)去年的產(chǎn)量和調(diào)研情況，今年的SIM卡銷量比去年略有增長(zhǎng)，上半年公司SIM卡共出貨1.89億張，其中海外出貨約1億張。目前公司有俄羅斯、印度、孟加拉、新加坡四家子公司，其中孟加拉為全生產(chǎn)型子公司，產(chǎn)能基本滿足當(dāng)?shù)匦枨?，俄羅斯、印度市場(chǎng)部分是本地生產(chǎn)，部分從公司這邊發(fā)貨。據(jù)調(diào)研了解，13年中國(guó)移動(dòng)會(huì)有8億張左右的需求，按照當(dāng)前公司供給中國(guó)移動(dòng)的份額計(jì)算，明年公司SIM卡訂單或有增長(zhǎng)。