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◆事件：
    2 月19 日中船重工官網(wǎng)上刊登了《七一九所科技產(chǎn)業(yè)化工作再創(chuàng)佳績(jī)》的文章，文章中寫道七一九所在?國(guó)家重大專項(xiàng)科研項(xiàng)目申報(bào)方面，全年共獲得國(guó)家級(jí)科技資金資助共計(jì)2400 萬元。國(guó)家科技部‘核動(dòng)力船舶關(guān)鍵技術(shù)及安全性研究’863 項(xiàng)目和‘小型核反應(yīng)堆發(fā)電技術(shù)及其示范應(yīng)用’科技支撐項(xiàng)目正式立項(xiàng)，奠定了后續(xù)示范工程上馬及產(chǎn)業(yè)鏈延伸的基礎(chǔ)。?但隨后此文章被刪除。
    ◆點(diǎn)評(píng)：
    1）?無心?亮劍 震懾日美
    在中船重工官網(wǎng)下的新聞中心欄目里一直都有下屬集團(tuán)和研究所成績(jī)的報(bào)道。正值年初，公司將下屬研究所上年取得的成績(jī)按單位逐一放到網(wǎng)上，這才將七一九所獲得核動(dòng)力兩項(xiàng)目立項(xiàng)的消息公布。由于中船重工曾負(fù)責(zé)我國(guó)首艘航母?遼寧艦?的改建工作，加上核動(dòng)力船舶技術(shù)通常與核動(dòng)力航母密不可分，因此外界揣測(cè)中船重工可能正在著手研制核動(dòng)力航母。在安倍叫囂?中國(guó)沖突需求論?和美國(guó)執(zhí)意重返亞太的敏感時(shí)期，無心公布核動(dòng)力兩項(xiàng)目立項(xiàng)，起到了極強(qiáng)的震撼作用。
    2）獲得核動(dòng)力兩項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)至名歸
    中船重工集團(tuán)是我國(guó)海軍艦船裝備的主要研制和供應(yīng)商，占據(jù)我國(guó)海軍艦船裝備市場(chǎng)約80%以上的份額，其旗下的渤船集團(tuán)是我國(guó)唯一生產(chǎn)核潛艇的軍工企業(yè)，而大船重工是我國(guó)唯一改建過航母的軍工企業(yè)。這次獲得立項(xiàng)的中船重工七一九所是我國(guó)首批為國(guó)家提供核動(dòng)力設(shè)備的軍工企業(yè)之一。其1992 年就開始為我國(guó)大亞灣核電站提供LOT8 設(shè)備，并成功承接澳嶺核電二期工程LOT15、LOT130R、LOT130S 項(xiàng)目。同時(shí)七一九所在2011 年與中核動(dòng)力設(shè)備有限公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作，中核動(dòng)力借助七一九所在研發(fā)、設(shè)計(jì)核電、非核電設(shè)備產(chǎn)品方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，七一九所利用中核動(dòng)力在裝備制造能力，共同開發(fā)制造新型核電設(shè)備，在核電和核動(dòng)力裝臵項(xiàng)目方面具有極強(qiáng)的實(shí)力和豐富的經(jīng)驗(yàn)。
    3）未來海軍大發(fā)展利好中國(guó)重工
    中國(guó)海軍未來要實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)洋作戰(zhàn)能力，核動(dòng)力航母和核潛艇是必不可少的。中國(guó)重工所在的中船重工集團(tuán)承擔(dān)了我國(guó)海軍大部分的大型水面艦艇、核潛艇、常規(guī)潛艇的建造。上市公司中國(guó)重工旗下的大船重工業(yè)務(wù)包括航母、驅(qū)逐艦、護(hù)衛(wèi)艦、布雷艇的建造，渤船重工業(yè)務(wù)包括核潛艇，武船重工業(yè)務(wù)包括常規(guī)潛艇。這些工廠未來不僅受益于海軍建設(shè)，未來還將受益海軍維護(hù)。
    拿美國(guó)的“尼米茲”級(jí)核動(dòng)力航母比較，其全壽命期費(fèi)用為222 億美元（不包括艦載機(jī)），其中設(shè)計(jì)建造費(fèi)用為40.6 億美元，而航母40 年服役期內(nèi)的改裝維護(hù)費(fèi)用超過80 億美元。如果未來海軍建兩艘核動(dòng)力航母計(jì)算，中國(guó)重工將來的航母建設(shè)收入至少將增加1000 億，其每年的維保收入將增加50 億，因此對(duì)于像中國(guó)重工這樣海軍建造公司來說受益海軍大發(fā)展才剛剛開始。
    ◆維持“買入”評(píng)級(jí)。
    在不考慮資產(chǎn)注入的情況下，我們調(diào)整公司2012-2014 年EPS 為0.30/0.38/0.39 元，以2012 年為基期未來三年CAGR7.1%。我們給予公司目標(biāo)價(jià)7.4 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。