>> 中信建投-永泰能源(600157)收購少數(shù)權(quán)益,噸資源價款29.4元-130403
| 上傳日期： |
2013/4/3 |
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pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
李俊松 |
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簡評
收購平均噸資源價款29.38元，較前次收購作價略低
公司此次收購合計資源量3.63億噸，權(quán)益產(chǎn)能208.08萬噸，按照整體采礦權(quán)106.7億估值計算，對應(yīng)平均噸資源收購價29.38元/噸。具體看，集廣和柏溝49%權(quán)益對應(yīng)作價為3.41億和4.61億；新安發(fā)49%權(quán)益對應(yīng)作價8.34億；華強49%權(quán)益對應(yīng)作價12億；興慶45%權(quán)益對應(yīng)作價12.57億；森達源49%權(quán)益對應(yīng)作價8.615億元，合計收購資產(chǎn)整體作價為49.545億元。采礦權(quán)作價方面，集廣采礦權(quán)作價8億，較2010年收購的8.6億小幅下降，收購噸資源價款為26.2元/噸，較上次的28.7元/噸小幅下滑；柏溝采礦權(quán)作價12.5億，較2010年收購的9.9 增加2.57億，主要是柏溝保有儲量從上次的3576萬噸增加至4398萬噸，折合收購噸資源價款為28.4元/噸，較上次的27.8元/噸小幅增加。新安發(fā)3959萬噸資源采礦權(quán)作價16億，折合噸資源價40.4元/噸；華強6661萬噸資源采礦權(quán)作價12億，折合噸資源價34.5元/噸；興慶11318萬噸資源采礦權(quán)作價27億，折合噸資源價23.8元/噸；森達源6928萬噸資源采礦權(quán)作價20.2億，折合噸資源價29.15元/噸。
目標價格6個月：
15 元主要數(shù)據(jù)
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