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   公司發(fā)布公告，與巴西索維德公司合資設(shè)立光纜公司，開(kāi)拓巴西光纖光纜市場(chǎng)。
    投資要點(diǎn)：
    進(jìn)入全球最有潛力的光纖光纜市場(chǎng)。（慧博投研資訊）巴西作為金磚四國(guó)之一，人口居世界第五位，近年來(lái)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，且受到舉辦奧運(yùn)、世界杯等賽事的刺激，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施步伐明顯加快，F(xiàn)TTX 建設(shè)已逐步進(jìn)入高潮。巴西被認(rèn)為是除中國(guó)外最大的FTTX 市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?guó)。同行業(yè)公司亨通光電2012 年也已在巴西設(shè)立公司開(kāi)展業(yè)務(wù)。巴西索維德公司是巴西光纖光纜市場(chǎng)的龍頭廠商之一，擁有豐富客戶資源。巴西光纖光纜市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)際巨頭控制，公司有望憑借成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)在此市場(chǎng)獲得突破。此次與巴西索維德公司合作設(shè)立公司，合資公司光纜設(shè)計(jì)產(chǎn)能約80 萬(wàn)芯公里，預(yù)計(jì)2014 年將開(kāi)始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
    下半年中移動(dòng)光纖光纜招標(biāo)將引領(lǐng)行業(yè)需求走向高峰。中移動(dòng)下半年將全面開(kāi)始TD-LTE 新建站建設(shè)，與此同時(shí)，TD 二期新建站約11 萬(wàn)，超出此前預(yù)期的8 萬(wàn)站，將給光纖光纜行業(yè)需求帶來(lái)全面提升。我們預(yù)計(jì)中移動(dòng)光纖光纜需求本年度至少有20%左右增長(zhǎng)，全行業(yè)需求增速也將在20%以上。行業(yè)下半年將走向高峰。
    盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)。我們預(yù)測(cè)公司2013-2015 年EPS 為0.8 元，0.93元，1.08 元，對(duì)應(yīng)PE 為13X，11X，9X。維持強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。光纖光纜招標(biāo)競(jìng)價(jià)超預(yù)期。